1、證監會核發中國電信IPO批文

近日，證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請：中國電信股份有限公司。上述企業及其承銷商將與交易所協商確定發行日程，并刊登招股文件。

2、住建部約談銀川等5城市：要求切實穩定房地產市場

7月29日，住房和城鄉建設部副部長倪虹約談銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個城市政府負責同志，要求堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，切實履行城市主體責任，針對上半年房地產市場出現的新情況、新問題，加大調控和監管力度，促進房地產市場平穩健康發展。

3、國家糧食和物資儲備局投放第二批國家儲備銅、鋁和鋅

7月29日，國家糧食和物資儲備局投放第二批國家儲備銅、鋁和鋅，共計17萬噸。近期國家糧食和物資儲備局將根據市場供需和價格走勢，繼續開展后續投放工作。

4、兩部門：8月1日起取消部分鋼鐵產品出口退稅

財政部、稅務總局發布公告，自2021年8月1日起，取消部分鋼鐵產品出口退稅。具體執行時間，以出口貨物報關單上注明的出口日期界定。

5、發改委：此次進一步完善分時電價機制對居民用電價格的影響較小

發改委有關負責同志就《關于進一步完善分時電價機制的通知》答記者問，目前，有14個省份出臺了居民峰谷電價政策，峰谷電價價差相對較小，一些地方僅設定平段電價和谷段電價，未設定高峰電價，且多數地方允許居民用戶自行選擇是否執行峰谷電價。總的看，此次進一步完善分時電價機制，對居民用電價格的影響較小。

6、北向資金凈買入比亞迪7.56億元

北向資金周四凈買入42.28億元。比亞迪、東方雨虹、先導智能分別獲凈買入7.56億元、7.55億元、7.42億元。三安光電凈賣出額居首，金額為4.89億元。

7、外盤：美股震蕩收漲，道指漲逾150點

投資者權衡企業財報及美聯儲貨幣政策影響，同時GDP數據遠遜預期及首申失業金人數高于預期，美股震蕩收漲，道指漲逾150點;新能源車股表現強勢，教育股跌幅居前。

二、【市場策略】

周四兩市整體呈現震蕩反彈走勢。滬深兩市指數高開高走，均陽線報收，創業板指數表現更為強勁，在科技成長股的全線反攻帶動下強勢反彈，以大漲5.32%報收。行業板塊上看，截止收盤，光刻膠、刀片電池、儲能、中芯概念、HIT電池、碳化硅、第三代半導體、稀土永磁等板塊強勢領漲;而保險、釀酒行業、白酒、銀行、民航機場、旅游酒店、高速公路、在線旅游等板塊跌幅居前。個股表現看整體呈現普漲行情，上漲家數超過3600家，下跌家數僅有600余家，賺錢效應明顯。兩市成交量達1.23萬億，深股通凈流入超80億。

從兩市1.23萬億的成交量和兩市超200億的主力資金凈流入看，場內資金空翻多跡象明顯。同時，深股通全天超80億的凈流入，也給市場傳達出較為積極的做多信號。因此，預計在這種多頭占優格局之下，兩市股指明日有望延續反彈格局。其中，滬指將向上挑戰3450點一線壓力，而創業板指數也將正式向3500點一線進軍。

三、【題材掘金】

無人駕駛：自動駕駛道路測試開始“駛上高速”。據報道，近日，北京市高級別自動駕駛示范區推進工作組宣布，在北京智能網聯汽車政策先行區正式開放自動駕駛高速測試場景，允許首批獲取高速公路測試通知書的企業開展試點測試。據了解，此次將先行開放京臺高速北京段(五環路-六環路)雙向10公里路段，進行前期道路測試驗證。未來還將逐步開放6條143公里的高速公路、城市快速路段。

標的：千方科技(002373)、啟明信息(002232)

液化天然氣：據生意社數據，近期國內天然氣價格大幅上漲，7月28日國內液化天然氣均價為4986.67元/噸，較月初3666.67元/噸，相比上漲了43.18%，與去年同期相比上漲102.44%，多重利好疊加，支撐國內LNG價格大幅拉漲。

標的：洪通燃氣(605169)、長春燃氣(600333)

磷酸一銨：百川盈孚數據顯示，29日磷酸一銨市場價格漲近2%，近一年來累計漲幅近80%。企業8月份訂單基本排滿，庫存低位，現貨偏緊。其中山東地區55%粉磷酸一銨到站3600/噸左右，58%粉磷酸一銨到站價3750元/噸左右。

標的：云天化(600096)、川恒股份(002895)

四、【上市公司】

【重大事項】

蘇寧易購：終止回購公司股份&新董事會產生黃明端當選董事長

神火股份：子公司受限電影響年初制定的80萬噸經營計劃將無法完成

龍磁科技：受新冠疫情影響越南龍磁擬于7月30日起臨時停產

江淮汽車澄清：江淮或為小米代工的報道內容不屬實

萬華化學：上調8月份中國地區MDI價格

三安光電：上半年實現凈利8.84億元同比增長39%

辰欣藥業：股東天津乾鼎轉讓合計16.1%公司股份

南大光電：先進光刻膠開發與產業化項目通過了專家組驗收

【定增重組】

旭升股份：擬發行可轉債募資不超13.5億元

建設銀行：獲準發行不超1450億元二級資本債券

開元教育：擬定增募資不超2.22億元實控人全額認購

*ST東海A：終止重大資產重組事項

中潤資源收關注函：要求自查是否存在提前泄露有關內幕信息等情形

通裕重工：擬發行可轉債募資不超15億元

永福股份：擬向實控人等定增募資不超6億元

【業績報告】

遠興能源半年報：上半年凈利12.55億元扭虧為盈

喜臨門：上半年凈利2.18億元同比增長412%

博邁科：上半年凈利同比增長245%

陸家嘴：半年度凈利同比增長22.52%

華銳精密：上半年凈利同比增長116%

華特達因：上半年凈利2.29億元同比增長69.8%

東南網架業績快報：上半年凈利3.59億元同比增長51%

中科創達：上半年凈利2.77億元同比增長59%

奧普光電業績快報：上半年凈利同比增長44%

新天科技：半年度凈利同比預增40%-70%

西部建設：上半年凈利潤3.63億元同比增22.82%

巴比食品：上半年凈利預增258.96%-294.85%

龍蟠科技：上半年凈利同比增長61%

一拖股份：上半年凈利預增30.65%-69.97%

西部超導：上半年凈利同比增長136%

一品紅：上半年凈利1.18億元同比增長47%

方邦股份半年報：上半年凈利潤3727.5萬元同比下降43.35%

華錄百納半年報：上半年凈利潤約830.29萬元同比下降82.72%

香溢融通：上半年預盈1500萬元至1830萬元同比扭虧

百奧泰：上半年預計實現凈利潤230萬元到330萬元，同比增加2.46億元到2.47億元

東華科技業績快報：上半年凈利潤1.33億元同比增37.34%

【投資事項】

萬勝智能：預中標南方電網計量產品項目

同德化工：與山西省投資集團開展可降解塑料等方面合作

鍵凱科技：公司與泰坦科技簽署《戰略合作框架協議》

華設集團：中標約3.66億元EPC總承包項目

明冠新材：擬向明冠鋰膜增資7000萬元及向蘇州明冠增資3000萬元

龍元建設：簽署2.78億元建設施工合同

中天科技：預中標8.97億元南方電網項目

雙塔食品：與植物肉公司簽署戰略合作協議

永泰能源：擬與三峽電能簽署戰略合作開發新能源項目

奧特維：中標晶科能源(滁州)有限公司項目

炬華科技：預中標南方電網項目及中標國網項目

僑銀股份：預中標約7.27億元環衛作業服務項目

東鵬飲料：擬6億元投建東鵬飲料華中區域總部及生產基地

【其他事項】

科恒股份收問詢函：要求說明實控人質押股份融資資金的具體用途和預計還款資金來源

中鎢高新：子公司擬與中國民航大學等共建航空表面工程聯合實驗室

中國交建：上半年新簽合同額同比增長28.52%

保利地產：劉平擔任董事長宋廣菊因年齡原因辭任

老百姓收問詢函：要求補充披露“星火并購模式”的具體內容

上海電氣：免去鄭建華公司董事長等職務

愛美客：已向香港聯交所遞交上市申請

拓斯達收關注函：要求說明埃弗米凈資產為負、近三年業績波動的原因及合理性

衛寧健康回復關注函：停牌后未能達成一致主要系涉及交易因素眾多

*ST新億：深圳易楚未能履行承諾公司3.3億元款項尚未收回

熱景生物：新冠病毒試劑盒近日獲得法國ANSM批準

【增持減持】

達剛控股：完成增持316.43萬股擬繼續增持不低于100萬元股份

科倫藥業：擬以4000萬元-6000萬元回購股份

中順潔柔：擬上調股份回購金額至6.6億元-10億元

晶豐明源：向16名激勵對象授予35.32萬股限制性股票

八億時空：股東計劃減持公司不超2%股份

天齊鋰業：控股股東及其一致行動人合計減持2.4%公司股份

寒武紀：寧波瀚高擬減持不超2.8%公司股份

恒譽環保：豐創生物等股東擬合計減持不超6%股份

中原證券：股東渤海公司計劃6個月內減持不超過2%

五、【交易提示】

關鍵詞： 證監會 美股 震蕩收漲 道指漲逾