2022年9月1日，內蒙古發改委發布《內蒙古自治區發展和改革委員會關于取消我區優惠電價政策的通知》，《通知》提出，取消蒙西電網戰略性新興產業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策。現行與本通知不符的其他優惠電價政策相應停止執行。本通知自2022年9月1日起執行。

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對于內蒙古自治區取消優惠電價政策，通威及隆基分別回應已經關注到相關政策文件，具體情況正在進一步了解中。

據統計，截至今年末，通威在內蒙古有9萬噸多晶硅產能。最新投資公告顯示，通威計劃在內蒙古包頭建設20萬噸高純晶硅及配套項目。

隆基方面，今年3月隆基宣布將在鄂爾多斯建設年產20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目。在8月份，隆基又將原協議中約定的年產20GW單晶硅棒和切片項目變更為年產46GW單晶硅棒和切片項目。

此外，新特能源內蒙古年產10萬噸高純多晶硅項目已開始逐條對生產線進行調試，預計四季度達產。

電價上漲對光伏生產成本影響

硅料的生產為高載能產業，電力成本目前占多晶硅生產成本30%以上，用電需求較大。硅片方面，電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右。

根據中國光伏行業協會的數據，2021 年多晶硅生產的平均綜合電耗同比下降 5.3%至 63kWh/kg-Si，平均還原電耗同比下降 6.1%至 46kWh/kg-Si。折算到噸，就是多晶硅每噸耗電6.3萬度。

據此計算，硅料生產每噸耗電6.3萬度。電價每增加0.1元，多晶硅生產成本增加6300元/噸。內蒙古優惠電價和市場電價的差別應該在0.1元以內，最大不超過0.2元，即每噸多晶硅成本可能會增加6300元，至多不超過1.26萬元。

內蒙古地區的光伏產業鏈主要涉及硅料和拉棒環節，享受的優惠電價為0.26-0.3元/度。根據機構測算，按照當地現行的220kV大工業電價計算，調整后電價約0.45元/度，硅料+拉棒環節電耗合計約60度/kg，假設極端情況下電價增加0.2元/度，對應硅料+拉棒成本上升約0.03元/W。

內蒙古的光伏企業數量眾多，包括通威、協鑫、中環、新特能源、上機數控、大全等。內蒙古的硅料在產總產能約占國內硅料總產能的27%，硅片總產能約占國內硅片總產能的20%。

各地紛紛取消電價優惠

無獨有偶，今年4月1日，隆基也收到了云南省發改委函告，9月1日起取消公司在云南省享有的優惠電價政策和措施。據了解，截至2021年末，隆基在云南省形成約67GW的拉晶產能和57GW的切片產能，隆基在云南已投產的切片產能占公司總產能的比例約為54%。麗江三期年產10GW單晶硅棒建設項目、曲靖二期年產20GW單晶硅棒和30GW單晶硅片項目、曲靖年產30GW單晶電池項目尚未開工或投產。

從產業鏈來講，光伏行業共分為硅料、單晶硅棒、硅片、電池片、組件及電站等幾個環節。其中，硅料、拉晶等環節屬于重資產、高耗能業務，電價對于企業的生產成本起著至關重要的作用。

因此，近年來，在產業配套與優惠電價政策的吸引下，煤炭資源豐富的內蒙古、新疆等西部省份以及水電資源豐富的四川、云南等西南省份就成為硅料、硅片企業投資的重點省份，產能、產量增速超出新疆。據硅業分會預測，2021年底，新疆多晶硅產能的全國占比為56%，這一數字將在2023年底被稀釋為31%。

值得注意的是，2021年12月，美國出臺《涉疆法案》，成為中國光伏企業進入美國市場的最新貿易障礙。《涉疆法案》明確了四個優先執法的行業，硅基產品(包括多晶硅)及其下游產品在列。多晶硅的下游產品則包括硅片、電池片和組件。《涉疆法案》的實體清單中，工業硅廠商合盛硅業，多晶硅廠商大全能源、東方希望集團、協鑫集團位于新疆的四家下屬公司在列。

短期來看，各地取消優惠電價將進一步推高光伏產業鏈生產成本。同時，在風光發電裝機不達預期的情況下，開源有困難，只能節流，不允許地方政府引進高耗能產業拉升GDP。

因此，在有了云南前車之鑒的情況下，特別是在今年氣候異常狀況頻發，全國電力供應趨緊、電網超負荷運行的背景下，產業對此已經有了心理預期。長期來看，碳達峰的壓力下，煤電不能滿開，今后可能每年夏季都會出現電力短缺狀況。

長期來看，電價上漲將刺激光伏需求的爆發，對于光伏經濟性提升和需求拉動將產生更積極和正面的影響。

以下為文件原文

內蒙古自治區發展和改革委員會關于取消我區優惠電價政策的通知

各盟市發展改革委，滿洲里市、二連浩特市發展改革委，內蒙古電力公司、國網蒙東電力公司：

為嚴格落實國家發展改革委清理取消不合理優惠電價政策要求，做好審計署2021年節能減排審計發現問題和第二輪中央環保督察反饋問題整改工作，經自治區人民政府同意，現將取消我區優惠電價政策有關事宜通知如下：

一、取消蒙西電網戰略性新興產業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策。

二、現行與本通知不符的其他優惠電價政策相應停止執行。上述優惠電價政策取消后，嚴格按照國家、自治區現行電價政策執行。

三、本通知自2022年9月1日起執行。《內蒙古自治區發展和改革委員會關于規范蒙西電網各類電力用戶用電價格政策的通知》(內發改價費字〔2021〕126號)中“? 一、戰略性新興產業用電價格政策”、《內蒙古自治區發展改革委 工業和信息化廳關于進一步推進蒙東電網大工業用電輸配電價改革和市場化交易的通知》(內發改價字〔2018〕1574號)自2022年9月1日起廢止此通知。

內蒙古自治區發展和改革委員會

2022年8月30日

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