·路特斯科技是英國的標志性跑車品牌Lotus旗下領先的豪華電動車制造商。LCatterton Asia Acquisition Corp是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司（納斯達克股票代碼：LCAA），隸屬于全球領先的消費品私募投資公司LCatterton。

· 路特斯科技與LCAA完成業務合并后（pro forma）企業價值預計約為54億美元，該估值已考慮到LCAA信托賬戶中至多約2.88億美元現金（假設LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利）。

(資料圖)

· 吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現有股東預計會將各自持有的股權悉數轉入合并后公司，并在交易結束后持有合并后公司約89.7%的已發行和流通股本（基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利等假設），彰顯投資者對路特斯科技未來業務增長戰略和發展前景的信心。

· 由路特斯科技首席執行官馮擎峰先生領導的現任管理團隊將負責管理合并后公司，繼續發揮和利用他們在全球汽車行業積累的豐富經驗引領公司的可持續發展。

· 路特斯科技首款純電超跑SUV Eletre預計今年第一季度將在中國交付，今年晚些時候在英國和歐盟市場交付。借助路特斯跨核心地域的全球平臺，Eletre于美國以及全球其他地區交付也在有序規劃中。

· 這筆合并交易募集到的款項將被用于加速產品創新、開發新一代汽車技術、拓寬全球分銷網絡，以及企業日常經營。

全球領先的豪華電動車制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"本公司"）和特殊目的收購公司LCatterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （納斯達克股票代碼：LCAA）于今天宣布，雙方已達成最終并購協議（"并購協議"）。LCatterton Asia Acquisition Corp 隸屬于全球領先的消費投資公司LCatterton。

并購協議規定的交易完成之后，公司將保留路特斯科技作為公司名稱。交易完成后公司將在納斯達克上市，股票代碼"LOT"。此次交易意味著路特斯科技的企業估值約為54億美元。

通過與本公司的現有股東、全球領先的出行科技集團浙江吉利控股集團（連同其附屬公司，簡稱"吉利控股"）達成的合作生產協議， 路特斯科技的純電生活用車產品由吉利控股旗下的武漢工廠生產。該工廠專為生產電動車而建，具備年產15萬輛的產能，同時兼具賽車活動的配套設施。吉利控股在汽車品牌轉型加速發展及全球汽車制造方面享有盛譽。路特斯科技通過與吉利控股的合作，實現輕資產運營模式， 專注于旗下電動汽車的研發和全球銷售（基于與Lotus品牌其他經銷網絡的整合的）。

Lotus品牌于 1948 年在英國創立。時至今日，在吉利控股的全球資源加持下，路特斯科技致力于在2028年暨品牌創立80周年之際成為領先的可持續發展豪華純電智能出行提供者。作為Lotus品牌旗下的技術、銷售和市場營銷業務分部，路特斯科技將Lotus 品牌長達75年的技術積累融入新一代生活用車產品當中，將下一代汽車研發技術與其數十年積累的英國賽車基因相結合，以期在電氣化、數字化和智能化上不斷創新、持續發展。

路特斯科技憑借在英國考文垂、德國法蘭克福及中國武漢、上海和寧波等設立的自研研發機構，率先于其它以傳統燃油車為主的車企同行，成功研發出豪華電動汽車。公司首款純電超跑SUV車型Eletre預計本季度將在中國市場交付，并在今年稍晚時于英國和歐盟市場交付。借助路特斯跨核心地域的全球平臺，Eletre于美國以及全球其他地區交付也在有序規劃中。

Eletre搭載眾多創新技術，包括由世界上首個可折疊激光雷達系統所支持的完全滿足L4級別智能駕駛的硬件能力，以及路特斯科技自主研發的軟件系統。Eletre同時搭載路特斯科技800V 高壓的電動性能架構（"Electrical Performance Architecture"），具有超級充電、高度節能和極速數據傳輸等能力。該電動車專屬架構同時具備極高的適配性，可以搭載不同尺寸的電池、電機，底盤布局靈活。與此同時，路特斯科技還計劃在未來四年內拓寬其具備突破性技術的豪華電動汽車產品線，包括率先推出一款E級四門轎跑和一款D級SUV。

路特斯科技首席執行官馮擎峰先生表示："對路特斯科技而言這是一個激動人心的時刻，我們正計劃交付首款純電超跑 SUV，以創新實力和工程專長滿足全球市場對豪華電動車不斷增長的需求。我們很高興能與LCatterton這樣頂尖的合作伙伴攜手。LCatterton在全球范圍內的國際視野及對消費者的深入洞察，不僅能夠助力打造經得起時間試煉的優質品牌，為公司創造價值， 更有助于公司走向資本市場， 為長期發展賦能。雙方的合作將為路特斯的全球發展提供重要支持，也將在全球范圍內帶來巨大的品牌合作和戰略合作潛力。我們相信雙方的本次合作和上市將助力路特斯科技成為全球領先的豪華電動車品牌，推動業務發展戰略落地，實現快速增長。更重要的是，這也將促使我們肩負使命，引領行業走向更可持續的未來。"

LCAA聯席首席執行官、LCatterton亞洲基金管理合伙人Chinta Bhagat先生表示："全球電動車市場正在快速擴張，豪華電動車市場規模增速迅猛。在當地政府政策的支持下，中國、歐洲和美國很可能在未來十年內成為全球最主要的增長市場。作為豪華車市場減碳的領路人，公司的管理和研發團隊有能力帶領路特斯科技在豪華電動車領域和其目標市場引領能源轉型。我們期待雙方攜手共建富有成效的合作伙伴關系，最大程度發揮路特斯科技的領軍優勢。"

路特斯科技投資亮點

· 可持續高端電動車市場的先行者

· 擁有賽道基因的傳奇品牌

· 研發能力，造就新一代技術

· 吉利控股生態系統賦能，輕資產商業模式

· 專注可持續出行，全線產品電動化

· 豪華門店服務及體驗，數字化先行策略及全渠道銷售模式

· 經驗豐富、卓識遠見的全球領導團隊

交易概述

路特斯科技與LCAA合并后（pro forma）企業價值預計約為54億美元該估值已考慮到LCAA信托賬戶中的至多約2.88億美元現金（假設LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利）。

吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現有股東預計會將各自持有的股權悉數轉入合并后公司，并在交易結束后持有合并后公司約89.7%的已發行和流通股本（基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權利等假設），彰顯投資者對路特斯科技未來業務增長戰略和發展前景的信心。

隨著并購協議的簽訂，(i)路特斯科技的全資子公司已與Lotus Cars Limited簽訂分銷協議。 Lotus Cars Limited是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd間接擁有的全資子公司及Lotus Tech的關聯公司，負責Lotus跑車的生產業務的主體。 在該分銷協議下，路特斯科技的全資子公司被指定為Lotus Cars Limited的全球經銷商，負責來自Lotus Cars Limited的跑車整車、零部件和某些工具的銷售，并提供相關售后服務。(ii) 路特斯科技同時分別與吉利控股和 Etika的關聯公司簽訂期權協議。在該期權協議下，吉利控股和 Etika的相關關聯公司有權利在未來特定條件達成時（吉利控股和 Etika的相關關聯公司行使該期權并不以另一方行權為前提條件），要求路特斯科技以預先商定的價格收購吉利控股和Etika的關聯公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。

路特斯科技計劃將合并交易募集到的款項用于加速產品創新、開發新一代汽車技術、拓寬全球分銷網絡，以及企業日常經營。

合并后公司的董事會將包括由LCAA 指派的一名董事。

本次交易已分別獲得路特斯科技和LCAA 董事會的一致批準，預計將于2023 年下半年完成合并。合并須經LCAA 和路特斯科技雙方股東的批準，并滿足并購協議中規定的其他交割條件。并購協議規定的交易完成之后，合并公司將更名為路特斯科技，總部位于中國武漢。

有關合并的更多信息，包括合并協議和投資者簡報的副本，請參閱LCAA 向證券交易委員會提交的當前報告(8-K 表格)。

顧問團隊

德意志銀行(Deutsche Bank)擔任路特斯科技的財務顧問，世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom)擔任路特斯科技的國際法律顧問，漢坤律師事務所擔任路特斯科技的中國法律顧問。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凱易律師事務所(Kirkland &Ellis)以及方達律師事務所分別擔任LCAA的資本市場顧問、國際法律顧問以及中國法律顧問。Shearman &Sterling LLP擔任Credit Suisse Securities (USA) LLC的國際法律顧問。

關于路特斯科技

路特斯科技（Lotus Technology Inc.）總部位于中國武漢，業務遍及中國、英國和歐盟地區。公司致力于研發及生產豪華電動生活用車（SUV及四門轎跑），致力于打造下一代電氣化、數字化等汽車技術。

關于LCatterton Asia Acquisition Corp

LCatterton Asia Acquisition Corp是一家特殊目的收購公司，致力于與一家或多家企業的并購、資本交易、資產收購、購買股份、重組或類似業務整合。雖然公司可能在任何行業或領域尋求最初的收購目標對象，但目前公司已將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術領域。

關于LCatterton

LCatterton是全球領先的消費投資公司，管理規模超過300億美元，包含私募股權、信貸和房地產三個多資產類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運營和廣泛的戰略關系網絡，LCatterton在全球擁有17個辦事處，200多名投資和運營專業人員以及管理團隊為其投資組合創造差異化價值。LCatterton現已完成對全球超過250個最具標志性消費品牌的投資。

前瞻性表述

本新聞稿件（"新聞稿件"）包含《1933年美國證券法》（修訂版）（"《證券法》"）第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望，以及當前掌握的信息而做出。本新聞稿件中，除了關于歷史事實的陳述，均為前瞻性表述。例如，有關未來[調整后的稅息折舊及攤銷前利潤或收益]和其他指標的預測數據均屬前瞻性表述。在某些情況下，這些前瞻性表述可通過以下詞語識別："可能"、"應該"、"預計"、"打算"、"將"、"估計"、"預期"、"相信"、"預測"、"展望"、"預報"、"計劃"、"目標"、"未來"、"建議"、或"繼續"，以及這些術語的否定用法、變化形態或類似術語，盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性表述受限于風險、不確定性和若干其他因素，可能導致實際結果與前瞻性表述中所明示或暗示的結果有重大差異。

這些前瞻性表述是基于預期和假設做出的表述，雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層（依具體情況而定）認可其合理性，但從其根本上講還存在一些不確定性。可能導致實際結果與當前預期出現實質性差異的因素包括但不限于：（1）出現任何可能導致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業務合并最終協議終止的事件、變化或其他情況；（2）在宣布業務合并和與之相關的任何最終協議后，可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結果；（3）LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數量及由于未能獲得LCAA股東批準、未能獲得完成業務合并所需的融資或未能滿足完成業務合并的其他條件而無法完成業務合并；（4）因適用法律或法規，或作為獲得監管部門批準業務合并的條件之一，而要求的或屬適當的對業務合并擬議結構的變動；（5）業務合并完成后符合證券交易所上市標準的能力；（6）因業務合并的宣布和完成導致本公司當前計劃和運營被擾亂的風險；（7）識別業務合并預期效益的能力，該能力可能受到以下因素影響：競爭、合并后公司實現盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應商關系的能力，以及留住管理層和關鍵員工的能力；（8）與業務合并有關的成本；（9）與所適用法律或法規調整及路特斯科技國際業務相關的風險；（10）可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（11）路特斯科技對支出及盈利能力的預估；（12）路特斯科技與戰略合作伙伴吉利控股保持現有的協議或合作關系，以及未來將達成新協議或合作伙伴關系的能力；（13）路特斯科技與現有供應商和戰略合作伙伴保持關系、為路特斯科技關鍵零部件尋找新供應商、完成供應鏈建設，以及同時有效管理此類關系相關風險的能力；（14）路特斯科技依靠與車輛充電網絡的合作伙伴關系為所生產車輛提供充電解決方案，并依靠戰略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務；（15）路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力，以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池起火或冒煙；（16）在設計、制造、上市發布和融資方面的延遲，以及路特斯科技依靠有限車型創收的情況；（17）路特斯科技持續且快速地創新、研發和銷售新品的能力；（18）與路特斯科技產品未來市場接受度相關的風險；（19）成本增加、供應中斷或材料短缺的情況，特別是鋰離子電池或半導體材料；（20）路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產汽車，而部分合作伙伴在生產電動汽車方面經驗有限，且路特斯科技產能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產能；（21）與路特斯科技分銷模式有關的風險；（22）汽車行業競爭和高準入門檻，以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業務的影響；（23）監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面的變化；（24）全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業務合并后的預期經營、財務表現或其他財務指標的影響，或對上述任何風險的影響；（25）其他風險和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關的最終招股書（文件編號333-253334，該招股書于2021年3月10日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效），以及LCAA或路特斯科技提交給或將要提交給SEC的其他文件中描述的其他風險和不確定因素，包括注冊報告書/投票委托征集書（定義見下文）中的"風險因素"部分和"關于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外，可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性表述中的結果存在差異。

不得將本新聞稿件中的任何內容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發生，也無法保證相關結果是否出現或在特定時間出現。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發布當日的觀點。除法律規定之外，LCAA和路特斯科技并無額外義務更新該等前瞻性表述，但LCAA和路特斯科技可能會對相關表述在未來進行更新。請不要過度依賴前瞻性陳述。

預測數據

路特斯科技獨立審計師并沒有對新聞稿中的預測數據進行審核、審查、編制或執行審計程序，故無法對新聞稿中的預測數據發表意見或提供任何其他形式的保證。預測數據并非未來業績的指引，投資者在做出投資決策時不得依賴預測數據。預測性財務信息所依據的假設和預估數據存在不確定性，并受到各類重大商業、經濟和競爭風險及不確定因素影響，可能導致實際業績與預測性財務信息存在重大差異。雖然這些信息和預測本就是預測性的，LCAA和路特斯科技認為，預測目標距離預測做出日越久，預期性財務信息的不確定性就越高。因此，無法保證預期業績是路特斯科技未來業績的指標，亦無法保證實際業績與預測性財務信息中的數據不會存在重大差異。本新聞稿中包含的預測性財務信息不應被理解為預測性財務信息中的數據未來將會實現。

路特斯科技財務報告期結算程序完成、審核調整以及財務信息最終確定前可能出現的其他狀況均會影響實際業績數據。因此，上述預估數據僅為初步預判，未來可能發生變化，屬于前瞻性信息，受風險和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨立注冊會計師事務所均未對預估業績進行審核、審查、編制或執行審計程序，亦沒有對初步財務信息發表意見或提供任何其他形式的保證。

補充信息

就本次擬議業務合并而言，(i)路特斯科技將向SEC提交一份F-4表格注冊報告書，其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書（"注冊報告書/投票委托征集書"），以及(ii)LCAA將提交有關擬議業務合并的最終投票委托征集書（"最終投票委托征集書"），并在注冊報告書/投票委托征集書生效后，向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關材料。注冊報告書/投票委托征集書將載有a)有關擬議業務合并，以及b)LCAA股東為批準擬議業務合并而召開的股東大會上有待表決的其他事項的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對擬議業務合并應予考慮的全部信息，亦無意成為投資者圍繞擬議業務合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎。

建議LCAA股東及其他相關方在投票或做出其他投資決定之前，細閱注冊報告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書，以及與擬議業務合并相關的其他文件，因為該等材料包含有關LCAA、路特斯科技以及業務合并的重要信息。LCAA將針對擬議業務合并確定股東投票登記日，并向登記日在冊的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業務合并的相關材料。索取免費的注冊報告書/投票委托征集書、最終投票委托征集書，以及其他提交予SEC的文件副本。

本文所述之證券投資未經SEC或任何其他監管部門批準或否決，亦無任何機構對本次發售的依據或本文所載信息的準確性或充分性表示認可或作出背書。凡與此相反之陳述皆屬刑事犯罪。

投票委托征集的參與者

LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業務向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關他們在LCAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中（包括LCAA與首次公開募股有關的最終招股書（文件編號333-253334），該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效）。有關這部分參與者的利益說明的額外信息，以及其他在股東征詢過程中、根據SEC的規則可能被視為參與了與擬議業務合并的相關人員利益說明額外信息，將于擬議業務合并的注冊報告書/投票委托征集書變為可得時載于該文件。

無要約或招攬

本新聞稿件不是關于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權書，也不應構成出售LCAA或路特斯科技證券的要約，或購買LCAA或路特斯科技證券的要約招攬，亦不應在相關證券法規定未經登記或獲得資格的要約、征求或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區出售該等證券。除非通過遞交符合《證券法》要求的招股書，否則不得進行證券發售。

免責聲明：該文章系我網轉載，旨在為讀者提供更多新聞資訊。所涉內容不構成投資、消費建議，僅供讀者參考。

本文來源：財經報道網

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