隨著世界各國都將應(yīng)對(duì)環(huán)境氣候問題、能源結(jié)構(gòu)改善、“雙碳”目標(biāo)實(shí)施放在日益突出的戰(zhàn)略位置，全球能源市場正迎來歷史性和長期性的綠色低碳變革，包括新能源汽車、光伏、風(fēng)電等綠色可再生能源與元素的產(chǎn)業(yè)鏈正迎來一個(gè)中長期的爆發(fā)式、持續(xù)性大發(fā)展時(shí)期。以市場最為關(guān)注的新能源汽車行業(yè)為例，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院在北京發(fā)布的《全球新能源汽車市場中長期發(fā)展展望(2030年)》顯示，預(yù)計(jì)2021年中國市場新能源汽車的銷量將達(dá)到280萬輛左右，遠(yuǎn)超年初預(yù)測的200萬輛，同時(shí)，預(yù)計(jì)到2025年全球新能源汽車銷量從年初預(yù)測的1640萬輛提高至1800萬輛，并展望2030年達(dá)到4000萬輛的規(guī)模。

隨著全球新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)快速增長，中金化工在其《如何看化工龍頭企業(yè)進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域》中預(yù)計(jì)，2025年主要鋰電池材料全球需求量較2020年增長約8-11倍， 2020-25年全球需求量均復(fù)合增速近50%。我們預(yù)計(jì)“碳達(dá)峰、碳中和”背景下光伏潛在需求將保持強(qiáng)勁增長，2020-25年全球光伏領(lǐng)域EVA和POE年均復(fù)合增速超過20%。受益于電動(dòng)車和光伏需求強(qiáng)勁增長，我們預(yù)計(jì)鋰電池、光伏等領(lǐng)域材料將成為持續(xù)快速增長的重要賽道。

全球和中國新能源產(chǎn)業(yè)與低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，勢必也將帶來對(duì)上游化工原料和新材料消費(fèi)需求與結(jié)構(gòu)的爆發(fā)式增長與雙碳式革新，并推動(dòng)國內(nèi)頭部化工產(chǎn)能與企業(yè)不斷由能源供給型向材料應(yīng)用型的產(chǎn)業(yè)變革。從直接服務(wù)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的新材料需求端看，如磷酸鐵鋰材料、硅材料、光伏EVA材料、POE膠膜材料、PVDF材料、DMC材料、鋰電隔膜材料等細(xì)分化工新材料市場也跟隨著新能源市場的擴(kuò)長而實(shí)現(xiàn)需求的快速放量增長。根據(jù)中金電力新能源組預(yù)計(jì)，僅2021年和2022年，全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到160-170GW和220-240GW，預(yù)計(jì)帶動(dòng)EVA光伏料需求增加14/25萬噸。同時(shí)，根據(jù)民生證券基礎(chǔ)化工組報(bào)告，受益下游動(dòng)力市場的快速增長，預(yù)計(jì)作為鋰電池四大原材料之一的鋰電隔膜在2025年全球和中國的需求達(dá)到247、116億平米，未來五年年復(fù)合增長率將達(dá)到46%和39%。

隨著新能源化工新材料市場的需求支撐與發(fā)展驅(qū)動(dòng)力與日俱增，國內(nèi)越來越多的化工龍頭企業(yè)如萬華化學(xué)、恒力石化、東方盛紅等化工平臺(tái)型新材料巨頭企業(yè)也加快將發(fā)展目光投向這一愈加舉重輕重的化工新材料重磅市場領(lǐng)域。中金化工指出，“化工企業(yè)進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域具備資源和低成本規(guī)模化生產(chǎn)等優(yōu)勢，“雙碳”政策下新能源材料將成為產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要方面”。以當(dāng)前市場上備受關(guān)注的恒力石化計(jì)劃進(jìn)軍鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?yàn)槔鶕?jù)恒力石化公開的年報(bào)資料，公司是國內(nèi)民營大煉化發(fā)展的龍頭企業(yè)，具備上游世界級(jí)石化企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，具備豐富的新能源化工原料儲(chǔ)備，同時(shí)，其全資子公司康輝新材料又是差異化、高性能綠色環(huán)保薄膜與塑料新材料的發(fā)展平臺(tái)和國家高新技術(shù)企業(yè)，因此恒力石化憑借其在大化工平臺(tái)的戰(zhàn)略支撐與下游高端膜市場的多年積累，發(fā)展鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)也就順理成章。據(jù)知情人士透露，恒力已經(jīng)開始布局鋰電隔膜領(lǐng)域，設(shè)備采購、技術(shù)人員招聘等前期工作有條不紊的展開。

因此，隨著中國和全球新能源材料需求規(guī)模擴(kuò)大，將逐步使得原有的小批量、小容量的新能源材料市場加快孕育發(fā)展，并逐步發(fā)展成為大體量、大規(guī)模的新材料化工產(chǎn)品，化工巨頭企業(yè)也有望更好的發(fā)揮其大規(guī)模低成本制造和產(chǎn)業(yè)鏈配套方面的綜合優(yōu)勢，有利于我國突破新能源材料領(lǐng)域的“卡脖子”和“產(chǎn)能瓶頸”等受限環(huán)節(jié)，并在“碳達(dá)峰、碳中和”政策下，新能源板塊更加符合政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢且市場規(guī)模持續(xù)快速增長，因此在未來，新能源材料領(lǐng)域也將成為像萬華、恒力這樣的國內(nèi)化工平臺(tái)型企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的一個(gè)十分重要的方向。

關(guān)鍵詞： 能源結(jié)構(gòu) 改善 新能源材料市場 旺盛