全球數(shù)字貨運平臺滿幫集團向美國證券交易委員會提交更新版招股書，代碼“YMM”，計劃6月22日登陸紐約證券交易所。摩根士丹利，瑞銀投資，花旗、野村、高盛、中金公司、華興及里昂證券將擔任此次IPO承銷商。

招股書顯示，此次滿幫集團預計公開發(fā)行8,250萬股美國存托股份(ADS)，每股ADS價格區(qū)間為17~19美元，同時給予承銷商12375000股ADS的超額配售，在計算綠鞋的情況下融資額最高超18億美元，估值超200億美元。另外OTPP和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發(fā)行價合計認購滿幫2億美元等值股份。公司表示，此次公司募集資金40%的將用于基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新投資，40%用于擴展服務(wù)產(chǎn)品，20%將用于一般企業(yè)用途。

招股書顯示，滿幫集團每ADS代表20股A類普通股;A類普通股享有享有一票投票權(quán)，而B類普通股將享有30票投票權(quán)，并可隨時由其持有人轉(zhuǎn)換為一股A類普通股。A類普通股在任何情況下均不得轉(zhuǎn)換為B類普通股。公司創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官張暉持有公司全部已發(fā)行B類普通股。

招股書顯示，2020年12月，托運人MAU超過130萬，較2019年12月同比增長 42.2%。隨著平臺匹配效率的不斷提高，2020年GTV顯著增長達到人民幣1,738億元(266億美元)。因受到疫情影響，滿幫集團2020年1月和 2月的月均GTV為人民幣64億元，與2019年第四季度的月均GTV相比下降了42.2%。但2020年3月的交易量強勁復蘇，2020年3月實現(xiàn)GTV119億元，環(huán)比增長145.4%。2021年第一季度，GTV為人民幣515億元(79億美元)，與 2020年同期相比同比增長 108.0%。

2019 年和2020年的總凈收入分別為人民幣24.731億元和人民幣25.808億元(3.955億美元)。在2019年和2020年分別錄得凈虧損人民幣15.237億元和人民幣34.705億元(5.319億美元)。非美國通用會計準則調(diào)整后2019年凈虧損9,280萬元人民幣，2020年非美國通用會計準則調(diào)整后凈利潤為人民幣2.811億元(4,310萬美元)。

關(guān)鍵詞： 滿幫集團 美國存托股份 證券交易所 紐約