目前國內二氧化硅產業的上市公司主要有：(605183)，(300108)，黑貓炭黑(002068)，(002442)，(603113)，(001207)等。

本文核心數據：中國二氧化硅產量，中國二氧化硅產能，二氧化硅市場份額

1、中國二氧化硅行業競爭格局：可分為三大競爭梯隊

根據中國橡膠工業協會統計，截至2021年底，國內沉淀二氧化硅生產廠家中規模在30萬噸以上的企業為確成股份，2021年產能達33萬噸，位于行業第一梯隊;二氧化硅產能在10-15萬噸的企業有豐潤化工、索爾維青島、正元化工、贏創嘉聯、聯科科技等;雙龍化工、黑貓炭黑等位列行業第三梯隊，二氧化硅產能在10萬噸以下。

氣相二氧化硅方面，受益于多晶硅和有機硅行業產量持續增長，國內氣相二氧化硅主要原料氯硅烷來源充足，企業裝置開工率有較大增長。國內氣相二氧化硅生產裝置廠家超過25家，其中藍星化工、瓦克化學、德山化工和協鑫高科產能均在1萬噸以上，位于行業第一梯隊，吉必盛、、恒業成和匯米材料等產能均超過8000噸，位列行業第二梯隊，新安化工、盛森硅業等產能在8000噸以下：

注：確成股份產能為2021年數據，其他為2019年數據!

由于純堿、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在華東地區，且該地區為輪胎、鞋業、硅橡膠企業的生產聚集地，故我國沉淀二氧化硅生產廠家主要分布在福建、山東、江蘇等地區，產能占全國80%以上。氣相二氧化硅企業主要分布在華東、中南和華北地區。

從我國二氧化硅產業鏈企業區域分布來看，二氧化硅產業產業企業主要分布在廣東、山東地區，其次是在江蘇、浙江、河南、河北等地區;其余地方雖然有企業分布，但是數量極少。

注：數據采集時間2021年12月09日。

從代表性企業分布情況來看，福建、江蘇、浙江等地代表性企業較多，同時山東、廣東、江西也擁有較多代表性企業，如宏柏新材、黑貓炭黑、吉必盛、飛雪化工等。

2、中國二氧化硅行業市場份額：確成股份和瓦克化學的市場份額較高

目前，中國二氧化硅行業兩大龍頭企業分別是確成股份和瓦克化學。2020年，沉淀法二氧化硅來看，確成股份市場份額達11.7%，其他企業沉淀法二氧化硅產能市場占比均低于10%;氣相法二氧化硅龍頭瓦克化學的市場份額達10.8%，其次為藍星化工，產能占比為10.1%。

注：《中國橡膠工業年鑒2021》暫未發布，產能市場份額為2019年數據，以下未備注年份產能為2019年數據!

3、中國二氧化硅行業市場集中度分析

——沉淀法二氧化硅：行業集中度主要集中在5萬噸以上企業

從企業規模看，沉淀法二氧化硅生產企業向規模化、大型化和集中化發展。截至2019年底，國內沉淀二氧化硅生產廠家共54家，其中規模在5萬噸以上的企業數量17家，企業數量占比78.47%，產能在5萬噸以上的企業總產能占比72.11%，產量占比31.48%。整體來看，我國沉淀法二氧化硅行業集中度主要集中在5萬噸以上企業。

2)氣相法二氧化硅：市場集中度較高

截至2019年底，國內氣相二氧化硅生產裝置廠家25家，其中其中氣相法二氧化硅產能1望萬噸以上的企業數占比16%，產能占比35.03%，5000-8000噸產能企業數和產能占比最高，分別為40%和47.31%，整體來看，我國氣相法二氧化硅市場集中度較高。

4、中國二氧化硅行業企業布局及競爭力評價：確成股份的主營業務占比超過99%

二氧化硅行業的上市公司中，確成股份二氧化硅業務布局最廣，主營業務占比超過99%，盈利能力方面，確成股份、龍星化工、合盛硅業二氧化硅業務毛利率均超過30%。

從企業二氧化硅業務的競爭力來看，確成股份、瓦克化學二氧化硅的競爭力排名較強;其次合盛硅業、聯科科技等也是領先的二氧化硅供應商。

5、中國二氧化硅行業競爭狀態總結：潛在進入者威脅較小

從五力競爭模型角度分析，目前，我國二氧化硅行業屬于作為一種環保、性能優異的助劑，替代品威脅較小;現有競爭者數量眾多，但市場集中度較高;上游供應商一般為上游原材料為硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的等企業，議價能力較強，而下游消費市場主要是全球牙膏、農藥、飼料、食品等行業有著廣泛的應用，議價能力較強;同時，因行業存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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