9月14日，歐盟委員會正式提議禁止所有使用“強迫勞動”生產的商品進入歐洲市場，該提案與今年6月21日正式實施的美國“UFLPA”如出一轍，即禁止所有來自我國新疆地區的進口商品。

由于歐洲市場占我國組件出口總量的比重超過50%，其重要性遠高于占比不足10%的美國市場，因此對于中國光伏企業而言，使用產自新疆地區以外的硅料，就成為了應對政策風險的最佳選擇。然而，由于全球接近50%的硅料產自于新疆地區，因此“非疆”硅料恐將成為未來光伏行業的“搶手貨”。

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| 歐洲市場占出口總量的比重超過50%

長期以來，歐洲市場在我國光伏組件出口結構中始終占有舉足輕重的地位。在“雙反”政策實施前，歐洲市場出口量占比始終保持在60%以上，最高時甚至超過80%。雖然2013-2018年間受“雙反”政策影響出口量大幅下滑，但隨著2018年“雙反”政策到期后歐盟決定不再予以延長，歐洲市場需求迎來暴發式增長。數據顯示，2018-2021年間，歐洲市場出口量由5.71GW提升至40.9GW，占比由14%提升至46%，復合增長率高達93%。

進入2022年以后，由于天然氣價格及電力價格飆漲導致居民用電成本大幅提升，歐洲戶用光儲市場全面暴發，出口量也再創新高。PV Infolink數據顯示，截至2022年1-7月份，歐洲市場出口量已經超過2021年全年總和，達到51.5GW，占比也提升至55%。

同時，為了擺脫對于俄羅斯天然氣的依賴，歐盟于今年5月份推出了總投資約2100億歐元的“Repower EU”能源計劃，擬將歐盟“減碳55%”政策組合中的2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%，并提出到2025年光伏發電能力翻一番、到2030年光伏裝機量達到600GW的發展目標。

| 美國市場受“UFLPA”影響市場需求顯著下滑

歐洲市場對于中國光伏產業的重要性不言而喻，而參考“UFLPA”通過后對于美國市場的影響，中國光伏企業勢必要針對歐盟的政策進行提前部署，以將政策風險降到最低。

自2021年以來，隆基綠能、晶科能源、天合光能和阿特斯等中國光伏企業的組件產品均曾被美方以使用了合盛硅業生產的硅基產品為理由被暫時扣押，同時美方還將多家中國多晶硅制造商列入所謂的“實體清單”。此外，美國市場占有率較高的隆基綠能，今年一季度的出貨量也受到了一定程度的影響。

更為重要的是，美國光伏市場需求也受到了顯著影響。根據美國光伏產業協會和調研機構Wood Mackenzie公司發布的《美國光伏市場洞察報告》顯示，2022年上半年，美國公共事業規模光伏項目新增裝機嚴重下滑，其中二季度同比下降25%，一季度相較于去年四季度環比下降64%。

| 鎖定“非疆”硅料可以限制競爭對手

由此可見，對于中國光伏企業而言，使用“非疆”硅料，就成為了應對歐洲市場政策風險的最佳選擇。然而，由于全球接近50%的硅料產自新疆地區，因此“非疆”硅料恐將成為光伏行業的“搶手貨”，甚至成為光伏廠商間的博弈手段。

根據索比光伏網的統計數據顯示，至2022年末，硅料CR5的設計產能規模合計達到104.5萬噸，其中“非疆”產能為63萬噸，占比為60%，約可滿足220.5GW的光伏裝機需求。具體而言，通威股份、協鑫科技、新特能源的“非疆”產能優勢顯著：通威股份的23萬噸產能全部位于新疆以外地區；協鑫科技的36萬噸產能中僅有6萬噸位于新疆地區，占比僅為17%；新特能源的20萬噸產能中，“非疆”產能占比達到50%。

雖然從規模上來看，“非疆”產能完全能夠滿足歐洲市場需求，但對于光伏組件巨頭們而言，無疑又增添了一種博弈手段——通過鎖定“非疆”硅料，不僅可以保證自身的供應鏈安全，規避政策風險，還可以起到限制競爭對手的作用。

一個細節是，進入2022年以來，通威股份總共簽訂了6份硅料長單，合計規模達到144.22萬噸，其中與晶科能源的合約規模更是高達38.28萬噸。而協鑫科技、新特能源自2021年以來簽訂的長單規模分別達到76.85萬噸和102.39萬噸。令人頗感意外的是，跨界硅料環節的南玻集團近期與天合光能簽訂了4年7萬噸的長約，巧合的是，其生產基地分別位于湖北和青海。

當然，除了硅料以外，工業硅也在限制范圍之內。數據顯示，2021年我國工業硅全球市占率達到77.3%，而新疆則占全國總產量的46.2%。這或許也解釋了，為何上機數控、東方日升等產業鏈中游企業，會不惜重金在內蒙古投建工業硅產能。相比于多晶硅，未來“非疆”工業硅或許更加搶手。

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