9月14日，歐盟委員會迎合美國的“UFLPA”，正式提議禁止所有使用“強迫勞動”生產的商品進入歐洲市場。消息一經傳出，立刻引起A股市場的巨震，光伏板塊全線暴跌，中證光伏產業指數（CSI:931151）跌幅達到6.67%。而就在今年4月舉行的2022年布魯塞爾行業峰會上，歐盟能源專員Kadri Simson表示，歐盟委員會要將制造業帶回歐洲，創建歐洲的光伏生產線，并為這一目標“不惜一切代價”。

顯然，在“Repower EU”能源計劃下，歐盟并不希望將發展空間廣闊的本土光伏市場拱手相讓，意圖再次擲出政治手段打壓中國光伏產業。不過，相比于十年前，此時的中國光伏產業在全球范圍內已經具備了絕對的市場統治力。而歐盟的打壓，尤其是妄圖振興本土光伏產業，無異于異想天開。試問，一個電力匱乏且成本高企的地區，拿什么發展光伏？

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| 歐洲市場尚有4倍發展空間

歐盟共有27個成員國，占歐洲經濟總量的比重接近70%，像荷蘭、西班牙、波蘭、德國、希臘、法國等我國光伏組件的出口重鎮均為成員國之一。早在1990年，歐盟便已實現“碳達峰”，是全球最早致力于低碳發展的地區。

進入21世紀以后，“綠色經濟”逐步成為歐盟經濟發展戰略的重心，光伏等可再生能源在能源消費結構中的占比不斷提升。根據歐盟統計局發布的數據顯示，至2020年末歐盟可再生能源占能源消耗總量的比重已經提升至22%，而煤炭占比則下降至12%左右。

進入2022年以后，由于在能源消費結構中占比超過20%的天然氣受俄烏戰爭影響供給緊缺，導致電力價格飆升，歐洲經濟因此而陷入全面衰退，部分高耗能的制造業企業甚至不得不停工停產。

為了擺脫對于俄羅斯天然氣的依賴以及恢復經濟，歐盟發布了總投資約2100億歐元的“Repower EU”能源計劃，擬將2030年可再生能源目標由40%提高到45%，并提出到2025年光伏發電能力翻一番、到2030年光伏裝機量達到600GW的發展目標。而截至2021年末，歐盟的累計光伏裝機量僅為165GW，尚有接近4倍的發展空間。

在能源危機以及“Repower EU”的支撐下，2022年歐洲光伏市場全面暴發，我國光伏組件出口量也連創歷史新高。PV Infolink數據顯示，截至2022年1-7月份，歐洲市場出口量已經超過2021年全年總和，達到51.5GW，占出口總額的比重也提升至55%。

| 歐盟妄圖振興本土光伏產業

雖然歐洲是全球三大光伏市場之一，但其本土光伏產業的發展卻相對滯后。Fraunhofer ISE數據顯示，截至2020年末，歐洲多晶硅、硅片、電池片和組件產能分別為22.1GW、1.25GW、650MW和6.75GW，其中組件產能僅占全球市場的3%。

與之形成鮮明對比的，則是中國光伏產業在全球范圍內的絕對統治力。CPIA數據顯示，截至2021年末，中國硅料、硅片、電池片、組件產量的全球市占率分別達到78.8%、97.3%、88.4%、82.3%，組件出貨量更是連續15年位居全球首位。

面對中國的壟斷性地位，以及全球能源革命背景下廣闊的發展前景，歐盟也再次擲出了政治手段，意圖追隨美國推行所謂“涉疆法案”以打壓中國光伏企業。同時，在巨大的商業利益面前，歐盟也有意重振本土光伏產業。

在今年4月份舉行的2022年布魯塞爾行業峰會上，歐盟能源專員Kadri Simson表示，歐盟委員會要將制造業帶回歐洲，創建歐洲的光伏生產線，并為這一目標“不惜一切代價”，包括為項目融資提供幫助等。而在此之前，歐洲光伏廠商曾經聯名呼吁歐盟制定光伏供應鏈戰略。

歐盟的表態，也使得歐洲本土光伏企業紛紛發布擴產計劃，意圖與中國廠商一較高下。例如，法國的CARBON擬投建15GW的TOPCon和IBC產能，REC Solar擬投建2GW的HJT產能，另有兩家西班牙廠商擬投建光伏一體化產能等。

| 歐洲并不具備光伏產業的發展條件

雖然從表面來看，隨著扶持力度的加大，未來歐洲本土廠商可能會對中國光伏企業的市場份額造成一定的影響。但當下的歐洲，其實并不具備大規模發展光伏產業的條件。

眾所周知，決定光伏企業市場競爭力的核心因素，主要在于效率與成本。在效率趨同的情況下，成本成為關鍵競爭因素。在成本的影響因素中，主要包括規模（采購成本）、工藝（生產成本）以及供應鏈成本（運輸、倉儲成本等）及其安全性（制造成本）。

而歐洲的光伏企業無論是生產規模還是生產工藝，均無法與隆基綠能、TCL中環、通威股份等國內廠商相抗衡，即使是像東方日升、上機數控、愛旭股份等企業也難以匹及。而在供應鏈層面，由于目前中國已占據全球超過80%的光伏產能，因此歐洲亦處于絕對下風。尤其是高耗能的硅料環節，電力成本占比通常在40%左右，這對于電力價格飆升的歐洲而言，更加無法與生產基地均位于低電價地區的中國廠商競爭。

當然，未來歐盟可能會推出更為極端的貿易政策，例如通過大幅提高關稅來保護本土制造廠商。但就像對于俄羅斯天然氣的依賴一樣，歐洲在電力成本處于明顯劣勢的情況下，硅料和硅片也必然需要仰仗中國的供給。而在當前光伏行業垂直一體化的發展趨勢下，歐洲的這種小作坊式的專業化或者一體化模式，根本無法與中國光伏企業競爭。

值得一提的是，即使是在2012-2018年“雙反”政策實施期間中國光伏企業在歐洲市場遭遇嚴重打擊的情況下，歐洲本土光伏產業依舊沒有任何起色，反而新增光伏裝機量出現了大幅下滑，直到2018年政策到期后才得以修復。

其實，歐洲作為現代經濟學的發源地，必然深諳制造業的發展邏輯，光伏產業自然也不例外。歐盟之所以“反其道而行之”，其根本原因恐怕在于“選票經濟”，即虛偽的政客們通過迎合某個群體，以獲得選票支持乃至經濟利益。

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