文/王兵

近期，保險行業協會發布《2022年上半年互聯網財產保險發展分析報告》，在財險市場總體保費總體增速9%的背景下，互聯網財產保險卻同比負增長1.4%，車險和非車險“此消彼長”的形勢也首次發生逆轉——車險占比提升、非車險占比下降。

增長和結構異動下，籠罩在保險科技光環下的互聯網保險到底發生了什么？互聯網保險又何以走向未來？

【資料圖】

技術進步與互聯網保險：從宣傳渠道到生態顛覆者

對比各國互聯網保險的發展歷程，隨著科技的進步，國內外互聯網保險均呈現較強的規律性和階段性特征，互聯網與保險之間的關系，也從宣傳渠道進化為銷售渠道，再到產品創新渠道，最終影響保險風險形態乃至整個行業生態。

1997：作為宣傳渠道的互聯網保險。在互聯網技術發展的初期，互聯網主要是通過網頁的形式向公眾宣傳保險，形象地展示保險的功能和作用，1997年，中國第一家保險網站“中國保險信息網”上線，向初代互聯網用戶宣傳保險知識、分享保險信息，之前看不見摸不著的保險產品，第一次以可視化的方式展現出來。

2005：作為銷售渠道的互聯網保險。電子簽名技術的出現，推動互聯網從宣傳功能到銷售渠道的轉型，1997年，美國出臺《全球電子商務法案》，提出電子商務的五項原則，第二年，美國保險監督官協會制定《互聯網保險營銷》白皮書，就電子簽名、電子合同等進行規定。2005年4月1日，我國《電子簽名法》生效，明確民事合同、單證等文書可以使用電子簽名，同一天，人保財險簽出國內第一張電子保單，互聯網作為保險銷售渠道開始發揮作用。

2010：作為產品創新渠道的互聯網保險。電子保單的出現僅僅意味著線下產品向線上產品的遷移，隨著電子商務規模的擴大，依托互聯網場景、保障互聯網風險的保險產品開始出現，2010年，華泰保險針對網絡交易出現的退貨風險，在淘寶網上線退貨運費險，此后，依托于互聯網場景的酒店取消保險、航空延誤險等紛紛出現，互聯網風險擴大了保險可保風險的范圍，互聯網與保險的結合進一步加深。

2013年至今：互聯網、科技與保險全面融合。2013年，我國首家互聯網保險公司眾安保險宣告成立，此后2015年、2016年，泰康、安心和易安保險分別成立，組成互聯網保險公司陣營，專業互聯網保險公司不設立分支機構，產品開發、產品銷售、理賠服務、客戶服務全部依托互聯網技術開展，為適應監管要求，互聯網技術開始更多地與大數據、AI技術、區塊鏈等技術融合，并且嵌入互聯網保險經營的各個環節。如互聯網與氣象信息技術的結合催生了氣象指數保險，并且提高了傳統農業保險在理賠環節的精準度，互聯網與面部識別、鼻紋識別技術的結合打開了寵物保險市場的空間。

高墻內外：保險銷售與經營的隱形邊界

當前，互聯網和保險的結合主要體現在銷售渠道賦能、場景化保險開發以及提升全產業鏈運營效率。但從不同的主體和渠道來看，互聯網的賦能程度存在較大差異。

互聯網車險經營主體以傳統保險公司為主，互聯網非車險經營主體以專業互聯網公司為主。以2021年為例，互聯網車險保費排名前五家的保險公司是平安產險、太保產險、大地保險、人保財險和華安保險，市場份額合計占比達到61%，互聯網非車險保費排名前五家的保險公司為眾安保險、人保財險、泰康在線、國泰財險和太保產險，市場份額合計占比達到64%，其中眾安、泰康為專業互聯網保險公司，國泰財險為螞蟻金服控股保險公司、得到強大的股東資源支持，三家互聯網保險公司合計份額達到46%。

互聯網車險銷售渠道以自營網絡平臺為主，互聯網非車險銷售渠道以專業中介機構為主。互聯網車險銷售渠道中，自營平臺占比43%，專業代理人渠道銷售占比39.75%，而在互聯網非車渠道中，實際上歸于保險專業代理渠道的業務占比為62.77%，經紀人渠道占比29.39%。

數據來源：保險行業協會，非車險中保證保險主要來源于保險公司嵌入第三方的H5頁面，政策分類屬于自營平臺渠道，實際上屬于專業代理渠道，本文按照專業代理渠道分類。

互聯網保險的邊界與未來

互聯網保險經營主體和銷售渠道的分界，意味著互聯網車險和非車險在經營和銷售方面具有很大的差異性，這些差異性來源與哪里？又將對互聯網保險的發展造成何種影響？

科技賦能的局限性

1.保險線上化≠互聯網保險

2020年，銀保監會印發《關于推進財產保險業務線上化發展的指導意見》，提出“到2022年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業務領域線上化率達到80%以上，其他領域線上化水平顯著提高。”在很多報告中，這一表述往往作為發展線上保險甚至互聯網保險的標志性表述，引起萬千遐想。但是實際上，《指導意見》所提到的“線上化”僅僅是要求保險公司通過線上與客戶進行交互，不代表全流程的線上化，更不代表保險產品真正變成了具有互聯網基因的產品。

在保險實務中，保險公司往往通過微信公眾號、小程序等方式與客戶建立聯系、引導客戶進入投保或理賠流程，實際上大量的工作均需要通過線下的方式完成，特別是對于車險這種出險情況復雜、理賠定損難度高的險種，目前實現全流程線上化幾乎不可能。即使是像眾安保險這樣的互聯網企業，也不得不承認自己僅負責車險的獲客，需要依托平安產險“利用其線下理賠網絡為用戶提供優質理賠服務”。

實際上，如果僅僅是將線下產品的銷售、核保、理賠等遷移到線上，則只是實現了保費在不同渠道的遷移，而互聯網保險的重點則在于依托新場景、新技術承保新型風險或者拓展現有保險服務的邊界。

2.非標準化保險產品和價格較高的保險產品與互聯網融合難度大

保險產品銷售的是不確定風險的保障，消費者獲得感較弱，對于一些產品結構復雜、價格較高的保險產品，需要保險營銷人員與消費者之間進行反復的溝通，而且消費者在選擇產品時更加注重品牌效應，需要保險公司進行長期的品牌積累和營銷員隊伍培育。

而在互聯網場景銷售的保險產品往往是單價低、保障透明、結構簡單的產品，根據保險行業協會披露的《2018年互聯網和電話銷售財產保險月覽》，互聯網非車險銷量排名前五的產品中有3款是退貨運費險，此外還有騎行意外傷害保險、產品質量保證保險，單均保費均在0.6元以下。

不同價格和類型的保險產品在銷售上的特點，進一步放大了保險公司的長板和短板，專業互聯網公司和傳統保險公司在互聯網產品結構上呈現嚴重的分化，以2020年為例，四家專業互聯網保險公司非車險保費占其業務收入的89.76%，而傳統保險公司車險業務占比保費收入的比重為86.97%。

互聯網對于不同險種的滲透程度存在較大差異，對于單價較低的非車險產品，互聯網和保險科技不僅影響了其銷售渠道、理賠模式，而且深入影響到產品定價和風險管理，而對于車險、健康險等價格較高的險種，互聯網僅影響到銷售和理賠的個別環節，車險從人定價仍然處于探索階段，新能源專屬車險仍然在傳統車險的定價體系之內。政府深度參與的農險、社保業務受到現行招投標制度的約束，僅能在投標的環節實現線上化，保險方案制定、保險定價、保險服務等仍然主要以線下為主。

科技賦能互聯網保險的未來

雖然保險的線上化和互聯網化存在較多障礙，但是科技與保險的深度融合，推動保險的管理模式、風險形態、服務邊界發生重大變化，帶動互聯網保險的創新和發展，當前已有幾種明確的趨勢。

——MGA（授權承保代理）模式的出現推動重資產險種線上化。不同于傳統保險代理機構僅負責銷售環節，MGA模式下，保險代理機構服務范圍擴展至產品開發、核保、理賠等環節，2022年8月，北京銀保監局印發《《支持和規范管理型保險中介業務發展工作方案（征求意見稿）》》，提出探索“分批次確定若干參與管理型保險中介業務試點的保險專業中介機構”。MGA模式的推廣和普及，將為互聯網保險公司進軍高單價、重資產的保險產品提供可能。

——新場景、新技術的出現推動車險風險形態和競爭優勢轉移。2020年，發改委、工信部等部門印發《智能汽車創新發展戰略》，提出到2025年，自動駕駛技術“在部分場景實現規模化應用，推動自動駕駛技術產業化落地”。按照國際通行的自動駕駛L1-L5級別分類，當前我國自動駕駛技術處于L3階段，在L4階段，自動駕駛技術將實現對人工駕駛的替代。2022年9月，高級別自動駕駛示范區落地北京亦莊經濟技術開發區，標志著自動駕駛技術成熟方案開始落地。自動駕駛技術的應用推動車輛行駛風險從人的風險向“駕駛系統風險”轉移，保險支付方將從車輛所有者變更為車輛生產商，賠付責任的判定也將從依賴交通規則到依賴大數據計算規則轉變，在這一背景下，傳統保險公司和互聯網保險公司將在同一起跑線上同臺競技，推動車險競爭格局發生變化。

——保險服務模式轉變推動企業端保險需求場景化。當前，物聯網技術的發展為保險服務差異化帶來更多可能，保險公司在發揮經濟補償的同時，探索提供更多的風險管理服務，如在工程保險、環境污染責任保險領域提供風險監測服務，在企財險領域提供風險預警服務，在團體健康險領域提供線上問診服務等。風險管理服務的引入賦予了企業端保險場景化特征，為擁有更多數據、技術和線上客戶基礎的保險公司提供了更大發展空間。

——消費者行為習慣轉變、消費降級等因素推動商業健康保險向低單價、線上化發展。清華大學國家金融研究院發布的《2021互聯網保險消費者洞察報告》顯示，雖然傳統線下渠道仍然是保險購買的首要渠道，但目前已有約五成的消費者通過互聯網購買過保險。近年來，以百萬醫療險、惠民保等為代表的互聯網健康險快速發展，在經歷新冠疫情、經濟下行等因素之后，預計未來消費者更加傾向于通過購買低單價的醫療險抵御未來的不確定性，互聯網渠道健康保險規模將穩步提升。

變革、邊界與突破

互聯網、新技術與保險的融合對保險產生深遠影響，推動保險銷售渠道、產品類型、風險形態等發生變化，但互聯網對于高單價、結構復雜保險產品的滲透仍然不足。隨著保險與科技的深度融合，在保險產銷分離、風險形態變化、服務模式變革與消費者行為轉變等因素的催化下，傳統保險機構構建的競爭壁壘將逐步消融，互聯網保險公司的競爭優勢將更加凸顯，屆時，互聯網保險時代將真正到來。

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關鍵詞： 財產保險