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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月28日，西安高科集團(tuán)有限公司披露2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模8.5億元，期限5（3+2）年，附第三年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率采用固定利率方式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定，采用單利按年付息、不計(jì)復(fù)利。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人待償還各類債券余額118.63億元，其中：發(fā)行人公司債21.90億元，永續(xù)中期票據(jù)7.50億元，一般中期票據(jù)10.00億元；子公司高新地產(chǎn)公司債12.52億元；孫公司天地源定向工具5.00億元，公司債23.13億元，一般中期票據(jù)7.00億元；子公司高新地產(chǎn)公司債9.22億元；子公司高新熱力資產(chǎn)支持證券26.20億元；子公司公租房公司資產(chǎn)支持證券8.68億元。

主承銷商/簿記管理人為華泰證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為浙商銀行股份有限公司。

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