一季度Top10門檻超過2GW，全年門檻預計在15GW左右

近日，上市公司年報、一季報陸續公布，光伏企業2022年全年、2023年一季度的業績逐漸浮出水面。

總體看，在全球市場爆發式增長的背景下，多數光伏企業2022年業績實現快速增長，出貨量漲幅超過50%，一線品牌組件出貨量基本在40GW上下，合計超過170GW，在全球新增裝機(dc)中的占比超過65%。

(相關資料圖)

2023年，隨著產業鏈價格不斷下降，市場空間被充分激活。雖然國際貿易形勢依然不甚樂觀，部分海外市場對中國光伏產品設置了重重壁壘，但多數一線、準一線品牌的海外市場占比都相對較高。從一季度市場規模看，之前的預測普遍偏于保守。最新觀點認為，預計全球新增裝機(dc)將超過400GW，甚至達到450GW，光伏組件市場空間持續放大，競爭也會更加激烈。

經過索比光伏網&索比咨詢緊張的調研走訪，現將中國光伏企業組件出貨量榜單公布如下：

2023年一季度中國光伏企業組件出貨量榜單

2022年中國光伏企業組件出貨量榜單(終版)

從相關企業出貨量數據和我們了解到的市場情況看，市場集中度繼續提高。2023年一季度，Top4組件品牌繼續占據主要市場份額，出貨總量超過45GW，同比增長超過50%。盡管Top4品牌一季度市場占比略低于去年整體水平，但隨著產能不斷提升，其市場份額有望持續增長。

出貨量目標一欄顯示，Top4組件品牌出貨量目標合計超過270GW，合計占據全球2/3以上市場，Top10組件品牌出貨量目標合計超過420GW。顯然，光伏市場“馬太效應”將更加明顯，強者愈強，留給競爭者的空間不斷壓縮。

一季度，晶科重回出貨量榜單首位，同時他們也是TOPCon組件出貨最多的企業，這一優勢將對他們的利潤帶來積極影響。預計2023年底，其硅片、電池和組件的產能將分別達到75GW、75GW和90GW，組件出貨量目標60-70GW。

晶澳的一季度出貨量增速較高，在第一梯隊中的位置相對穩固。其n型電池組件產品已具備大規模量產條件，目前供應相對緊缺，下半年將得到一定緩解。預計2023年底，其組件產能超80GW，硅片、電池產能為組件的90%左右，出貨量目標60-65GW。

天合推出210R系列產品后，產品型號更豐富，可以同時參與不同賽道競爭，210大尺寸技術與n型電池技術結合，也讓他們在提高組件功率、降低BOS成本方面占據優勢。預計2023年底，其組件產能將達到95GW，電池產能75GW，出貨量目標65GW。

隆基延續了去年一季度的“慢熱”勢頭，但他們的出貨量目標在Top4中最高，達到85GW。這意味著，隆基將憑借自己在PERC、HPBC等賽道的優勢，在后面三個季度發起沖鋒。預計2023年底，其硅片、電池、組件產能將分別達到190GW、110GW、130GW。

新一線品牌中，多家企業將成為今年全年榜單第5位的有力競爭者，事實上5-8名都存在一定不確定性。單看一季度，前十名的門檻提升至2GW(2022年一季度為1GW)。行業觀點認為，Q1出貨量低于1GW的企業、Q1出貨量在全年目標中占比不足10%的企業，可能面臨一定壓力，需要加強市場推廣力度，提供更具性價比的產品。

從筆者看到的多份成交記錄看，二線品牌供貨價(182組件，1MW以上現貨訂單)在1.58-1.63元/W左右，三線品牌(182組件，兩周后供貨)可低于1.55元/W。而在華能貴州公司1GW組件框架招標中，最低價僅1.533元/W，多家準一線品牌報價不超過1.55元/W。雖說這一訂單供貨時間在今年7-10月，但組件環節的競爭激烈程度、行業對降價的預期可見一斑。

同時，2023年，n型占比明顯提升。根據相關機構預測，2023年n型組件出貨量可能占全年總出貨量的20-25%。從企業一季度出貨情況看，晶科能源、一道新能的n型占比分別達到46%和31%，尚德電力、愛康科技的n型占比也接近20%。

多家企業向索比光伏網表示，預計今年n型產品出貨占比將超過30%，從高到低依次是：正泰新能(70%)、晶科能源(60%)、大恒能源(50%)、一道新能(40%)、尚德電力(40%)、億晶光電(30-50%)、愛康科技(30-40%)。

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