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智通財經(jīng)APP訊，華潤電力(00836)發(fā)布公告，于2023年5月5日，公司獲聯(lián)交所告知，上市委員會已同意公司可根據(jù)上市規(guī)則第15項應用指引進行建議分拆及A股上市，并已同意授出豁免嚴格遵守上市規(guī)則第15項應用指引第3(f)段項下有關(guān)保證配額的適用規(guī)定。

截至本公告日期，分拆公司為公司的直接全資附屬公司華潤新能源控股有限公司。預期分拆公司的上市將涉及以公開發(fā)售方式發(fā)行分拆公司的新A股。建議分拆及A股上市項下將予發(fā)行的新A股數(shù)目預期將為上述公開發(fā)售后分拆公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本的15%至30%(含主承銷商行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量)，其后公司于分拆公司的擁有權(quán)將攤薄至不少于70%。

公司認為，進行建議分拆及A股上市在商業(yè)上對公司及分拆公司有利，并且符合股東的利益，原因是預期分拆及A股上市將為公司及其股東整體及分拆公司集團創(chuàng)造更大價值，原因如下：

為搶抓“碳達峰、碳中和”目標推進下的發(fā)展機遇，全面推進綠色轉(zhuǎn)型，集團提出“十四五”期間(即2021年至2025年)新增4000萬千瓦可再生能源裝機。董事會認為，建議分拆及A股上市將令分拆公司直接進入中國境內(nèi)資本市場進行股權(quán)融資，并以高于集團整體估值的估值倍數(shù)釋放分拆公司集團風電及光伏發(fā)電業(yè)務的隱含價值，為其大力發(fā)展可再生能源業(yè)務提供充足資金，以加速推進可再生能源業(yè)務發(fā)展，繼而助力集團實現(xiàn)“十四五”期間可再生能源裝機目標，扎實推進集團成為具有全球競爭力的世界一流清潔能源供應商和綜合能源服務商;

建議分拆及A股上市將使保留集團的管理團隊能夠?qū)Ｗ⒂谄溆嘞聵I(yè)務及發(fā)展新業(yè)務，包括綜合能源業(yè)務及能源科技業(yè)務。同時，建議分拆及A股上市將允許分拆公司擁有獨立的集資平臺及直接進入資本市場，從而使其業(yè)務的資金來源多元化，而毋須轉(zhuǎn)向保留集團。因此，保留集團將能夠為其自身發(fā)展及營運保留更多現(xiàn)金流量;

建議分拆及A股上市亦將使分拆公司透過公眾監(jiān)督加強其企業(yè)管治，并提高分拆公司的營運及財務透明度，使投資者能更好評估及評價分拆公司的表現(xiàn)及潛力。此外，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，資產(chǎn)負債率能夠降低;及

建議分拆及A股上市將提升分拆公司的品牌價值及市場影響力，并促進分拆公司的可持續(xù)發(fā)展，使其能夠吸引行業(yè)及地方機構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者。該等投資者將為分拆公司提供額外資源及合作機會，使分拆公司能夠獲得額外可再生能源項目并進一步發(fā)展其業(yè)務。

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