由于衰退恐慌和通脹高企重創(chuàng)全球市場(chǎng)，全球最大主權(quán)基金——挪威主權(quán)財(cái)富基金今年上半年錄得其有史以來(lái)最大虧損。

8月17日，挪威銀行投資管理公司公布其2022年上半年業(yè)績(jī)。結(jié)果顯示，挪威主權(quán)財(cái)富基金在今年上半年虧損了14.4%，虧損金額高達(dá)1.68萬(wàn)億挪威克朗(合1740億美元)，打破了其在金融危機(jī)期間的虧損紀(jì)錄。

分行業(yè)來(lái)看，除了在能源領(lǐng)域投資獲得13%的回報(bào)率，挪威主權(quán)財(cái)富基金在其他所有行業(yè)的投資都遭受了不同程度的虧損，科技行業(yè)的投資表現(xiàn)最為糟糕，回報(bào)率為-28%。

首席執(zhí)行官Nicolai Tangen曾表示，公司正面臨更多的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，受俄烏沖突影響，公司可能將面臨著30年來(lái)最劇烈的變化。Tangen在聲明中說(shuō)：

“市場(chǎng)面對(duì)的是加息、高通脹和俄烏沖突。”

“我們是長(zhǎng)期投資者，所以必須容忍這種波動(dòng)。”

從資產(chǎn)類(lèi)別來(lái)看，挪威主權(quán)財(cái)富基金今年上半年股票投資虧損了17%，固定收益投資虧損了9.3%，非上市房地產(chǎn)投資上回報(bào)率達(dá)到7.1%，可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施投資虧損達(dá)13.3% 。截至6月底，該基金總共有68.5%投資于股票，28.3%投資于固定收益，3%投資于非上市房地產(chǎn)，0.1%投資于非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。

對(duì)其投資組合拖累最嚴(yán)重的十大個(gè)股分別是Facebook母公司Meta、亞馬遜、蘋(píng)果、微軟、英偉達(dá)、谷歌母公司Alphabet、光刻機(jī)巨頭ASML、特斯拉、德國(guó)房地產(chǎn)公司Vonovia 和奈飛。

另外，挪威主權(quán)財(cái)富基金于今年2月27日剔除了俄羅斯資產(chǎn)，但在俄羅斯禁止海外投資者在其股票市場(chǎng)上執(zhí)行交易后，決定在執(zhí)行時(shí)遇到了問(wèn)題。

今年3月，挪威銀行表示，一旦市場(chǎng)運(yùn)作恢復(fù)正常，該行將為解除該基金對(duì)俄的投資凍結(jié)以及執(zhí)行出售提出更詳細(xì)的建議。

經(jīng)歷有史以來(lái)最大虧損之后，挪威主權(quán)財(cái)富基金的管理規(guī)模已從2021年底的1.338萬(wàn)億美元萎縮至1.271萬(wàn)億美元。

挪威主權(quán)財(cái)富基金創(chuàng)建于1996年，旨在把挪威的石油和天然氣收入進(jìn)行海外投資。它投資于約9000支股票，去年首次涉足可再生基礎(chǔ)設(shè)施。

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