上海近年來孵化新銳私募的能力較強(qiáng)。在161家50億元以上規(guī)模的私募中，成立時(shí)間不到5年的私募有13家，其中逾六成來自上海。

在經(jīng)歷去年的迅猛增長后，今年百億私募的增長勢頭依然不減。

根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)管理規(guī)模超過100億元的證券私募機(jī)構(gòu)已達(dá)80家，再創(chuàng)新高。其中，近期新晉的百億證券私募有6家，分別是萬方資產(chǎn)、同犇投資、泰旸資產(chǎn)、佳期投資、重陽戰(zhàn)略和源峰私募基金。

在這80家百億證券私募中，辦公地點(diǎn)位于上海的有36家，占比為45%。近年來，上海由于教育資源、國際金融中心地位等優(yōu)勢，表現(xiàn)出較強(qiáng)的“巨頭私募”孵化能力。

新晉6家百億私募

百億私募的隊(duì)伍出現(xiàn)了越來越多年輕的面孔。

在近期新增的6家百億證券私募中，北京源峰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“源峰私募基金”)的成立時(shí)間最短，于2018年1月31日成立，同年4月登記為私募證券投資基金管理人，一年后成為中基協(xié)的普通會員。其關(guān)聯(lián)方為股權(quán)類私募北京磐茂投資管理有限公司和資產(chǎn)配置類私募北京常瑞資產(chǎn)管理有限公司。

除珠海橫琴萬方資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“萬方資產(chǎn)”)和上海泰旸資產(chǎn)管理有限公司(下稱“泰旸資產(chǎn)”)分別于2015年11月、3月成立外，其余三家新晉百億證券私募均于2014年成立。

其中，多家公司此前已有一定名氣。例如，上海同犇投資管理中心(有限合伙)(下稱“同犇投資”)是行業(yè)中為數(shù)不多的由新財(cái)富最佳分析師創(chuàng)建的陽光私募。創(chuàng)始人童馴曾于2002-2013年在申銀萬國證券研究所工作12年，擔(dān)任食品飲料行業(yè)首席分析師期間，連續(xù)五年獲得新財(cái)富食品飲料行業(yè)最佳分析師第一名。

泰旸資產(chǎn)的核心人物劉天君是知名公奔私基金經(jīng)理，有超二十年投資經(jīng)驗(yàn)，在券商、公募、公募專戶等均有從業(yè)經(jīng)歷。履歷顯示，2001年7月至2003年3月，劉天君在招商證券研究所任研究員，2003年3月進(jìn)入嘉實(shí)基金任股票投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。在創(chuàng)辦泰旸資產(chǎn)之前，他在嘉實(shí)基金任機(jī)構(gòu)首席投資官一職，任期一年。

上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司(下稱“重陽戰(zhàn)略”)和上海重陽投資管理股份有限公司的實(shí)際控制人均為知名私募大佬裘國根。Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度重陽戰(zhàn)略的重倉股包括國投電力、國電南瑞、川投能源、新和成、上海家化等。

百億規(guī)模易攻難守。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，與上一期統(tǒng)計(jì)的百億私募名單相比，本期有平安闔鼎、中民銀孚投資、鳴石投資等四家私募的管理規(guī)模下降，暫時(shí)退出百億私募行列。

上海百億私募占比超四成

從辦公地址來看，這6家新晉百億私募機(jī)構(gòu)中，有4家位于上海，占比約為66.7%。剩余兩家分別來自北京和深圳。

整體來看，上海貢獻(xiàn)較大。在80家百億證券私募中，辦公地點(diǎn)位于上海的有36家，占比為45%;北京有17家，占比約為21.25%;深圳有11家，占比為13.75%。

同時(shí)，上海近年來孵化新銳私募的能力較強(qiáng)。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，在161家50億元以上規(guī)模的私募中，成立時(shí)間不到5年的私募有13家。其中，8家位于上海，占比約為61.5%。

“上海私募勇立潮頭，究其原因，在孵化優(yōu)質(zhì)私募方面上海有幾個優(yōu)勢：一是上海已經(jīng)具備了較為完備的國際金融中心的核心功能，金融環(huán)境具備先天優(yōu)勢;二是上海本身就是優(yōu)質(zhì)公募的聚集地，奔私公募基金經(jīng)理在上海自立門戶可以說是得心應(yīng)手;三是上海坐擁復(fù)旦、上財(cái)、同濟(jì)等優(yōu)質(zhì)985高校。現(xiàn)在私募傾向于招聘優(yōu)秀應(yīng)屆生自己培養(yǎng)，扎根上海在搶占優(yōu)質(zhì)‘新苗’方面也有優(yōu)勢。”私募排排網(wǎng)表示。

為何成立不到5年就能躋身私募行業(yè)前列?這從創(chuàng)始人背景可見一斑。

在13家成立不到5年的50億元以上規(guī)模私募中，創(chuàng)始人背景有兩個特點(diǎn)：一是比較多樣化，公募系、私奔私、券商系、銀行系、上市公司投資子公司、全球資產(chǎn)管理公司的人民幣證券基金管理平臺等背景的投資人并駕齊驅(qū);二是公募系、私奔私背景的創(chuàng)始人多為叱咤風(fēng)云的老將，過往業(yè)績較好。研究優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢是這些“奔私”機(jī)構(gòu)迅速發(fā)展的根源。

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