7月26日，大連圣亞旅游控股股份有限公司（大連圣亞600593.SH）發(fā)布公告，公司與上海潼程企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱 “上海潼程” ）簽訂協(xié)議，擬向上海潼程發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3864萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)956,340,000元（人民幣，下同），即上海潼程參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)金額。

根據(jù)公告，本次發(fā)行股票價(jià)格為24.75元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行前，大連圣亞的控股股東為星海灣投資， 實(shí)際控制人為大連市國(guó)資委。發(fā)行完成后，上海潼程將成為大連圣亞控股股東。

值得一提的是，截至目前， 同程旅行控股有限公司（同程旅行，0780.HK）全資孫公司蘇州龍悅天程為上海潼程普通合伙人、 執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有上海潼程62.15%的出資份額。同程旅行為上海潼程的間接控股股東。

也就是說(shuō)，本次發(fā)行后，同程旅行為大連圣亞的間接控股股東。同程旅行方面表示，公司間接取得大連圣亞的控制權(quán)，大連圣亞則保持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。

本次發(fā)行后，上海潼程將持有大連圣亞23.08%的股權(quán)，此外，根據(jù)《表決權(quán)委托協(xié)議》的約定，上市公司股東楊子平及其配偶蔣雪忠將其所持大連圣亞13,062,532股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)不可撤銷地委托給上海潼程行使。上海潼程合計(jì)控制大連圣亞51,702,532股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，擁有的表決權(quán)比例為30.88%。

雙方同意，在本次發(fā)行完成后30日內(nèi)，上市公司將協(xié)助乙方與現(xiàn)有主要股東進(jìn)行溝通， 完成上市公司現(xiàn)有治理架構(gòu)的調(diào)整， 包括協(xié)調(diào)相關(guān)股東促使其提名董事辭職、 以及支持乙方新董事的提名和選聘工作， 以使得重新選聘完成后， 乙方提名的非獨(dú)立董事應(yīng)占董事會(huì)非獨(dú)立董事不低于半數(shù)且乙方提名的董事應(yīng)占董事會(huì)多數(shù)席位。

大連圣亞指出，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金， 同時(shí)公司將得到產(chǎn)業(yè)投資人提供的資金支持， 有利于公司解決債務(wù)問(wèn)題和恢復(fù)銀行授信， 融入長(zhǎng)期資金推動(dòng)在建工程項(xiàng)目的復(fù)工建設(shè)。

大連圣亞在公告中指出，本次戰(zhàn)略合作將以聚焦主業(yè)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高上市公司盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、 提升東北旅游經(jīng)濟(jì)為合作原則，通過(guò)各方展開(kāi)多層次、多領(lǐng)域、全方位的合作，通過(guò)支持大連圣亞發(fā)展大連本地文旅，依托產(chǎn)業(yè)投資人上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源及IP運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)上市公司從“區(qū)域運(yùn)營(yíng)商”向“文旅生態(tài)平臺(tái)”的躍升，助力大連完成文旅產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新城市布局。

公告顯示，在取得上市公司控制權(quán)后，產(chǎn)業(yè)投資人擬以大連圣亞作為其文旅運(yùn)營(yíng)板塊的核心平臺(tái)，以“有利于推動(dòng)上市公司現(xiàn)有項(xiàng)目”、“有利于大連圣亞發(fā)展大連本地文旅”、“有利于整合大連旅游資產(chǎn)”為目標(biāo)，通過(guò)資金和資源支持，基于“行業(yè)龍頭賦能+管理層高效管理+地方國(guó)資支持”的運(yùn)作方式和理念，爭(zhēng)取共同將大連圣亞打造成為全球性 “文旅+IP+數(shù)字化” 領(lǐng)域的龍頭企業(yè)， 做大做強(qiáng)上市公司。

大連圣亞成立于1994年，是A股唯一的海洋公園概念上市公司，目前經(jīng)營(yíng)的主要景區(qū)包括大連圣亞海洋世界、圣亞極地世界以及哈爾濱極地公園海洋館、恐龍館等項(xiàng)目。其中，大連圣亞海洋世界是世界第一座情景式海洋主題樂(lè)園、國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)基地。大連圣亞還擁有豐富的海洋物種資源及成熟的繁育技術(shù)，海洋館業(yè)態(tài)投資運(yùn)營(yíng)管理模式成熟。

此前的7月14日，大連圣亞發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。經(jīng)初步測(cè)算，大連圣亞預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為-1907.84萬(wàn)元至-1271.90萬(wàn)元，同比轉(zhuǎn)盈為虧。扣非后的凈利潤(rùn)約15.08萬(wàn)元至22.61萬(wàn)元，同比減少97.54%-98.36%。大連圣亞指出，本期業(yè)績(jī)變化主要系報(bào)告期景區(qū)客流下降，營(yíng)業(yè)收入減少及確認(rèn)投資損失、按照訴訟判決計(jì)提訴訟遲延利息等原因綜合所致。

7月28日，大連圣亞還發(fā)布公告，將于7月29日復(fù)牌。大連圣亞自7月22日起停牌，停牌前最后一個(gè)交易日（7月21日）收于34.3元/股，漲5.05%。

截至當(dāng)日港股收盤，同程旅行報(bào)20.35港元/股，跌10.94%。

關(guān)鍵詞：