華康股份(605077.SH)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時報(bào)16.65元，漲幅9.97%。

華康股份11月1日晚披露《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買河南豫鑫糖醇有限公司(簡稱“豫鑫糖醇”)100%的股權(quán)。本次交易完成后，豫鑫糖醇將成為公司的全資子公司。經(jīng)公司向上交所申請，公司A股股票及公司可轉(zhuǎn)債已于2024年10月28日(星期一)上午開市起停牌。經(jīng)申請，公司A股股票及公司可轉(zhuǎn)債自2024年11月4日(星期一)上午開市起復(fù)牌。

華康股份同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，本次交易方案為上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買張其賓、譚瑞清、湯陰豫鑫、譚精忠合計(jì)持有的豫鑫糖醇100%股權(quán)，不涉及募集配套資金。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，由于標(biāo)的公司的審計(jì)、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的交易對價尚未確定，本次交易最終交易價格以符合《證券法》規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具正式評估報(bào)告后，由各方本著誠實(shí)信用的原則協(xié)商確定。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成重組上市。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為12.00元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次交易中，上市公司以發(fā)行股份的方式購買標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對價尚未確定，本次交易中向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定，具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東、實(shí)際控制人為陳德水、余建明、程新平、徐小榮4名自然人。陳德水、余建明、程新平、徐小榮四人合計(jì)直接持有公司92,727,848股，占總股本的30.33%，并通過開化金悅控制公司4,250,064股，占總股本的1.39%。合計(jì)控制公司96,977,912股，占本次發(fā)行前總股本的31.72%。

本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;經(jīng)初步測算，本次交易完成后，交易對方張其賓及其控制的湯陰豫鑫持有的上市公司股份預(yù)計(jì)將超過上市公司股本總額的5%。因此，根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易后，交易對方張其賓及其控制的湯陰豫鑫為上市公司的關(guān)聯(lián)方。

華康股份于2021年2月9日在上交所上市，公開發(fā)行新股2,914萬股，發(fā)行價格為51.63元/股，保薦機(jī)構(gòu)為瑞信方正證券有限責(zé)任公司(現(xiàn)更名為瑞信證券(中國)有限公司，簡稱“瑞信證券”)，保薦代表人為宋亞峰、劉瀟瀟。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

華康股份募集資金總額為1,504,498,200.00元，募集資金凈額為1,374,771,476.94元。公司2021年1月27日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金137,477.15萬元，分別用于年產(chǎn)3萬噸木糖醇技改項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬噸山梨糖醇技改項(xiàng)目、粘膠纖維壓榨液綜合利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、功能性糖醇技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、全廠節(jié)能節(jié)水減排綠色發(fā)展綜合升級改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還貸款。

華康股份上市發(fā)行費(fèi)用為12,972.67萬元，其中，瑞信方正證券有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費(fèi)用10,389.98萬元。

根據(jù)2024年1月11日華康股份披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，公司于2023年12月25日向不特定對象發(fā)行了13,030,230張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額130,302.30萬元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書〔2024〕6號文同意，公司130,302.30萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2024年1月15日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“華康轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111018”。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述兩次募資合計(jì)28.08億元。

2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，股權(quán)登記日2024年5月27日，除權(quán)除息日2024年5月28日。

2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股。股權(quán)登記日為2022年5月25日，除權(quán)(息)日為2022年5月26日。

2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股。股權(quán)登記日為2021年5月18日，除權(quán)除息日為2021年5月19日。

據(jù)華康股份2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.47億元，同比增長10.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4853.35萬元，同比減少45.82%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5153.76萬元，同比減少36.51%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.06億元，同比增長3.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.87億元，同比減少31.97%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.82億元，同比減少33.48%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8198.32萬元，同比減少80.62%。

天眼查APP顯示，浙江華康藥業(yè)股份有限公司，成立于2001年，華康股份成員，位于浙江省衢州市，是一家以從事醫(yī)藥制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本30498.988萬人民幣，實(shí)繳資本23460.76萬人民幣。

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