繼生產(chǎn)新能源車的上海超級(jí)工廠后，特斯拉和上海又聯(lián)手捧出了新能源領(lǐng)域的“新蛋糕”。4月9日，特斯拉與上海臨港新片區(qū)簽約，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目落地上海，專門生產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack.作為特斯拉美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠，項(xiàng)目初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池就高達(dá)1萬臺(tái)，規(guī)模近40GWh.就新項(xiàng)目將帶來的影響，上海證券報(bào)記者采訪了特斯拉中國(guó)、寧德時(shí)代等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈公司以及業(yè)內(nèi)專家。

上海超級(jí)儲(chǔ)能工廠產(chǎn)品將大量出口

(資料圖)

“現(xiàn)在中國(guó)還沒有Megapack.”特斯拉中國(guó)有關(guān)人士4月10日對(duì)記者說，作為特斯拉研發(fā)的超大型商用儲(chǔ)能電池，目前Megapack都是在特斯拉美國(guó)加州工廠生產(chǎn)。特斯拉CEO埃隆*馬斯克4月9日晚表示，上海新工廠將作為加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴(kuò)充。

業(yè)內(nèi)專家介紹，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)始于2015年，2019年，特斯拉正式推出面向公用事業(yè)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的Megapack大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，因其靈活應(yīng)用、熱能損失少等優(yōu)勢(shì)，快速占據(jù)全球市場(chǎng)龍頭地位。

目前主要應(yīng)用于公用事業(yè)和大型工商業(yè)領(lǐng)域，2022年，特斯拉將產(chǎn)品全線升級(jí)為磷酸鐵鋰方案，該方案的單套容量為1.9MW/3.9MWh，可以采用多個(gè)電池系統(tǒng)串聯(lián)的方式滿足更大規(guī)模的容量需求。

資料顯示，2022年特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量6.5GWh，同比增長(zhǎng)64%，其中第四季度出貨量2.5GWh，同比增長(zhǎng)152%。特斯拉在手訂單也在不斷增長(zhǎng)，Megapack 2022年底的全球儲(chǔ)備訂單超過10GWh，截至2023年2月末，Megapack官網(wǎng)預(yù)定頁面最早交付日期已從2024年三季度延期至2024年四季度，其中已包括此前特斯拉加州工廠40GWh Megapack的新產(chǎn)能爬產(chǎn)貢獻(xiàn)。

不過，Megapack供不應(yīng)求的局面有望被上海新項(xiàng)目緩解。據(jù)悉，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)Megapack商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，這意味著，上海工廠的規(guī)模與產(chǎn)能爬升后的加州工廠相當(dāng)，產(chǎn)品將有望大量出口海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，緩解供需矛盾。

寧德時(shí)代等產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益

受特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠落地上海消息影響，4月10日，A股主要磷酸鐵鋰公司普漲，其中德方納米漲14.02%，湖南裕能漲7.68%。電化學(xué)儲(chǔ)能公司也紛紛飄紅，如派能科技漲12.52%，科士達(dá)漲近8%。

“綠電模式在接下來的數(shù)年里會(huì)逐步替代傳統(tǒng)火電，構(gòu)成歐美新的電力時(shí)代。特斯拉儲(chǔ)能工廠在上海落地是看中我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。”對(duì)于特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠的意義，磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)安達(dá)科技總經(jīng)理助理劉家成對(duì)記者表示，參考特斯拉上海整車工廠建成投產(chǎn)后的本土化進(jìn)程，新的儲(chǔ)能工廠的落地會(huì)對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能供應(yīng)鏈形成積極正面的拉動(dòng)作用。

不過，劉家成認(rèn)為，特斯拉對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響有限，主要原因是特斯拉一套1.9MW/3.9MWh的Megapack售價(jià)為267萬美元，折合人民幣4700元/kWh，明顯高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)(2023年國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)在1600元/kWh至1700元/kWh)，并且特斯拉采用的直流側(cè)多分支并聯(lián)路線并不是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流。所以，特斯拉Megapack將主要向海外市場(chǎng)供貨，國(guó)內(nèi)上游企業(yè)有望通過配套特斯拉儲(chǔ)能項(xiàng)目，邁出企業(yè)向全球市場(chǎng)供貨的重要一步。

“上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建成投產(chǎn)之后，中國(guó)市場(chǎng)將近水樓臺(tái)。”特斯拉有關(guān)人士對(duì)記者說。汽車行業(yè)分析師表示，業(yè)內(nèi)普遍公認(rèn)的特斯拉電動(dòng)車動(dòng)力電池領(lǐng)域的中國(guó)合作伙伴，如寧德時(shí)代、旭升股份等，以及國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰供應(yīng)商德方納米等，有望在特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建成投產(chǎn)后受益，分享業(yè)務(wù)“新蛋糕”。

在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，寧德時(shí)代有關(guān)人士介紹，2022年，寧德時(shí)代全球儲(chǔ)能電池出貨量市占率為43.4%，約53GWh，較2021年提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池產(chǎn)品可用于電力領(lǐng)域，為太陽能或風(fēng)能發(fā)電提供儲(chǔ)能配套，同時(shí)也可應(yīng)用在輸配電和用電領(lǐng)域，包括工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、充電站儲(chǔ)能、通信基站后備電池、家用儲(chǔ)能等場(chǎng)景。

在海外市場(chǎng)方面，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)已與特斯拉深度開展多區(qū)域、多領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。另外，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池主要為磷酸鐵鋰路線，儲(chǔ)能系統(tǒng)滿足國(guó)內(nèi)/國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，相關(guān)儲(chǔ)能產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于全球大型重要儲(chǔ)能項(xiàng)目。

儲(chǔ)能板塊預(yù)計(jì)有持續(xù)增長(zhǎng)空間

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)已進(jìn)入高速發(fā)展通道。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟日前的統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7GW，同比增長(zhǎng)98%。其中，新型儲(chǔ)能(電化學(xué)儲(chǔ)能屬于此類)新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年的2倍。中國(guó)2022年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目占全球的36%，超越歐洲(26%)、美國(guó)(24%)成為全球增量最多的國(guó)家。

據(jù)上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來5年，中國(guó)每年新型儲(chǔ)能裝機(jī)將呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)平均年增16.8GW至25.1GW，到2027年規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到97.0GW至138.4GW。

“特斯拉的新工廠，將使得中國(guó)相關(guān)業(yè)務(wù)需求進(jìn)一步增加。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅稱，展望未來，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將拉動(dòng)正極材料等一系列產(chǎn)品的需求，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的“蛋糕”有望不斷增大。與此同時(shí)，新項(xiàng)目可能在一定程度拉高近期跌跌不休的碳酸鋰等上游原材料價(jià)格。

記者調(diào)研了解到，一季度以來，受鋰價(jià)大跌、下游需求收縮等因素影響，鋰電池材料企業(yè)開工不足，出貨量、銷售價(jià)齊跌，進(jìn)入陣痛期。有磷酸鐵鋰公司人士對(duì)記者表示，除了動(dòng)力電池，儲(chǔ)能也是帶動(dòng)電池行業(yè)復(fù)蘇的希望，特斯拉此番建廠消息給行業(yè)帶來一股春意。

從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)角度，劉家成表示，儲(chǔ)能未來空間非常大，以項(xiàng)目制為主，呈現(xiàn)脈沖式增長(zhǎng)。“目前主流技術(shù)路徑是磷酸鐵鋰電池，未來的技術(shù)路徑還有液流電池和鈉離子電池等。我們做的正極材料需要貼合市場(chǎng)，滿足客戶需求，提升材料性能。同時(shí)也要保持對(duì)新興技術(shù)的敏銳嗅覺，加大研發(fā)投入。”

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