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智通財經(jīng)APP訊，永利澳門(01128)發(fā)布公告，于2023年3月3日﹙香港時間﹚(交易時段前)，該公司及聯(lián)席全球協(xié)調人及其他初步買家訂立購買協(xié)議，并在達成所載若干條件的前提下，該公司已同意發(fā)行，且初步買家已同意購買本金金額為6億美元的債券。債券僅由公司向專業(yè)投資者發(fā)行。

債券可于條款及條件載列的情況下按初步轉換價每股股份10.24港元轉換為股份(予以調整)。債券的條款，包括初步轉換價及債券發(fā)售規(guī)模，已透過聯(lián)席全球協(xié)調人進行的入標定價程序厘定。初步轉換價較股份于2023年3月2日(即簽署購買協(xié)議前的最后交易日)于香港聯(lián)交所所報最后收市價每股股份8.08港元溢價26.8%及股份于截至 2023年3月2日(包括該日)止連續(xù)五個交易日于香港聯(lián)交所所報平均收市價8.26港元溢價約24.0%。

假設按初步轉換價每股股份10.24港元悉數(shù)轉換債券，債券將可轉換為約4.598億股股份，相當于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%，以及公司因悉數(shù)轉換債券而擴大的全部已發(fā)行股本約8.1%。轉換股份將予悉數(shù)繳足并于所有方面與相關登記日期當時已發(fā)行股份享有同等權利。

公司估計發(fā)售債券的所得款項凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 可轉換債券 永利澳門