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智通財經APP訊，永利澳門(01128)發布公告，于2023年3月3日﹙香港時間﹚(交易時段前)，該公司及聯席全球協調人及其他初步買家訂立購買協議，并在達成所載若干條件的前提下，該公司已同意發行，且初步買家已同意購買本金金額為6億美元的債券。債券僅由公司向專業投資者發行。

債券可于條款及條件載列的情況下按初步轉換價每股股份10.24港元轉換為股份(予以調整)。債券的條款，包括初步轉換價及債券發售規模，已透過聯席全球協調人進行的入標定價程序厘定。初步轉換價較股份于2023年3月2日(即簽署購買協議前的最后交易日)于香港聯交所所報最后收市價每股股份8.08港元溢價26.8%及股份于截至 2023年3月2日(包括該日)止連續五個交易日于香港聯交所所報平均收市價8.26港元溢價約24.0%。

假設按初步轉換價每股股份10.24港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約4.598億股股份，相當于公司于本公告日期的全部已發行股本約8.8%，以及公司因悉數轉換債券而擴大的全部已發行股本約8.1%。轉換股份將予悉數繳足并于所有方面與相關登記日期當時已發行股份享有同等權利。

公司估計發售債券的所得款項凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業用途。

關鍵詞： 可轉換債券 永利澳門