特別提示

(以下簡稱“海看股份”、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕652號)。中泰證券股份有限公司(以下簡稱“中泰證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“海看股份”,股票代碼為“301262”。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為30.22元/股,本次發(fā)行數(shù)量為4,170.00萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額208.50萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,377.70萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的81.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為792.30萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。根據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6,552.61239倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,834.00萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。本次回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,543.70萬股,占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的61.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,626.30萬股,占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的39.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0313253929%,有效申購倍數(shù)為3,192.29835倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2023年6月13日(T+2日)結(jié)束。

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):15,904,193

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):480,624,712.46

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):358,807

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):10,843,147.54

(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):25,437,000

2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):768,706,140.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元):0.00

二、網(wǎng)下比例限售情況

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為2,545,817股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.01%,約占本次公開發(fā)行股票總量的6.11%。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股份由中泰證券包銷,中泰證券包銷股份的數(shù)量為358,807股,包銷金額為10,843,147.54元。中泰證券包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.86%。

2023年6月15日(T+4日),中泰證券將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至中泰證券指定證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

注:1、各項費(fèi)用均為不含稅金額,如文中合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,均系計算中四舍五入造成;2、發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號泓晟國際中心17樓

聯(lián)系人:資本市場部

電話:010-59013870、010-59013880

發(fā)行人:海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

2023年6月15日

海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

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