北京時(shí)間11月15日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

(資料圖片)

截至三季度末，HHLR的持倉(cāng)市值為38.03億美元，較二季度末的46.65億美元有所縮水。三季度期間，HHLR圍繞中概股和新能源進(jìn)行集中調(diào)整和配置，減持滿幫等一級(jí)市場(chǎng)投資的公司，鎖定收益；同時(shí)對(duì)傳奇生物等9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉(cāng)操作。此外，HHLR繼續(xù)看好新能源，加倉(cāng)大全新能源與晶科能源。

二季度建倉(cāng)阿里和拼多多后，三季度又增持

三季度，美股市場(chǎng)波動(dòng)較大，三大指數(shù)自7月初至8月中旬經(jīng)歷了一輪反彈后持續(xù)下跌，并且指數(shù)點(diǎn)位均創(chuàng)下階段新低。與此同時(shí)，不少中概股在三季度期間延續(xù)跌勢(shì)，阿里巴巴、京東、網(wǎng)易等跌幅比較明顯。

重倉(cāng)中概股的HHLR受中概股下跌影響，三季度末的持倉(cāng)市值相對(duì)三季度末縮水8.62億美元（約合人民幣60.97億元），至38.03億美元（約合人民幣269億元）。

部分中概股下跌，但HHLR仍繼續(xù)加倉(cāng)。三季度，HHLR十大重倉(cāng)股為：百濟(jì)神州、賽富時(shí)、京東、DoorDash、傳奇生物、貝殼、阿里巴巴、唯品會(huì)、Cytek、拼多多，其中有7只是中概股，阿里巴巴和拼多多等中概股繼續(xù)得到HHLR的增持，京東、唯品會(huì)被減持。

數(shù)據(jù)顯示，三季度期間，HHLR增持阿里巴巴34.71萬(wàn)股，持股數(shù)增至223.81萬(wàn)股，持股市值為1.79億美元，為HHLR的第七大重倉(cāng)股。HHLR還增持拼多多61.2萬(wàn)股，增持貝殼186.74萬(wàn)股，同時(shí)減持京東212.13萬(wàn)股，減持唯品會(huì)497.28萬(wàn)股。

整體看，在HHLR三季度全部美股持倉(cāng)中，中概股合計(jì)持有市值占比超過(guò)60%，同時(shí)HHLR在三季度共對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉(cāng)操作，繼續(xù)表明了HHLR投資團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的看好。

除了京東，HHLR三季度還減持了完美日記，繼續(xù)減持滿幫和瑞士運(yùn)動(dòng)鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding（ONON）。據(jù)了解，這幾家公司是高瓴在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的投資，屬于基金正常減持退出。

與橋水基金和景林資產(chǎn)同步

HHLR在部分中概股下跌過(guò)程中逆勢(shì)增倉(cāng)，與橋水基金和景林資產(chǎn)同步。

全球最大對(duì)沖基金橋水基金近日公布的三季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，橋水基金在今年三季度末的美股持倉(cāng)市值為197.55億美元，較二季度末的235.98億美元持倉(cāng)規(guī)模也有所縮水。

三季度期間，橋水基金增持300個(gè)美股標(biāo)的，減持498個(gè)標(biāo)的；同時(shí)，新增標(biāo)的為61個(gè)，清倉(cāng)了180個(gè)標(biāo)的。

值得注意的是，熱門中概股拼多多在三季度獲得橋水基金增持，持股數(shù)量環(huán)比增幅為5%，截至三季度末，持股市值達(dá)3.17億美元，拼多多成為橋水基金美股重倉(cāng)股的第12大重倉(cāng)股。

造車新勢(shì)力蔚來(lái)同樣獲橋水基金青睞，三季度，由于新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，蔚來(lái)股價(jià)震蕩下跌，但橋水基金逆勢(shì)增倉(cāng)，持股數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)6%。

與此同時(shí)，千億私募景林資產(chǎn)的美股持倉(cāng)也同步揭曉，而在加倉(cāng)動(dòng)作上，與橋水基金不謀而合，拼多多獲其大舉增持。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，三季度景林資產(chǎn)對(duì)拼多多的持股數(shù)量環(huán)比增加61%，期末持股市值達(dá)到2.03億美元。網(wǎng)易也獲景林資產(chǎn)增持36.26萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)1.94億美元。

值得注意的是，隨著新東方轉(zhuǎn)型直播“火出圈”，新東方ADR再度現(xiàn)身景林資產(chǎn)的美股持倉(cāng)，期末持股45.66萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)1094.6萬(wàn)美元。

新能源依舊是重倉(cāng)方向

三季度，HHLR延續(xù)了對(duì)科技和新能源的投資邏輯。

科技投資方向上，HHLR在三季度對(duì)賽富時(shí)、微軟、亞馬遜繼續(xù)增持，賽富時(shí)在三季度也成為了HHLR的第二大重倉(cāng)股。

新能源方向上，HHLR在三季度繼續(xù)加大了對(duì)大全新能源和晶科能源控股兩只光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的投資力度，分別加倉(cāng)21.5萬(wàn)股和15.1萬(wàn)股。

此外，三季度，HHLR再度建倉(cāng)Zoom，買進(jìn)42萬(wàn)股Zoom。

資料顯示，高瓴在2014年便在一級(jí)市場(chǎng)投資Zoom，2019年上市。受疫情影響，Zoom在2020年股價(jià)飆漲近400%，Zoom也成為高瓴又一個(gè)十倍股的代表。持有7年后，HHLR開(kāi)始陸續(xù)減持Zoom。此次HHLR再次低位買入Zoom建倉(cāng)。公開(kāi)信息顯示，今年三季度Zoom股價(jià)來(lái)到了70美元的水平，已經(jīng)接近歷史最低股價(jià)水平。

同樣在三季度，“木頭姐”凱西伍德也出手買入了Zoom。公開(kāi)信息顯示，木頭姐旗下方舟投資公司的兩只基金在8月買入逾80萬(wàn)股Zoom股票。

三季度，HHLR還清倉(cāng)了Sea，公開(kāi)資料顯示，今年前三季度Sea股價(jià)已經(jīng)下跌74.95%。

校對(duì)：高源

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