其一，下半年增量政策力度可期。
蔡偉表示，今年以來的多個重要會議傳遞出官方實現全年經濟增速目標的決心。下半年增量政策力度可期，政策重心或落在財政、消費、制造業、地產幾個領域。
例如，在宏觀調控政策中，重點關注增量財政政策。畢馬威中國近日發布的《2024年三季度中國經濟觀察》報告稱，根據7月末多個省市公布的地方債發債計劃，三季度專項債發行規模將達1.5萬億元(人民幣，下同)，相較2023年同期增加0.4萬億元，三季度實物工作量有望加速形成，對基建投資形成一定支撐。后續中央政府或新增債務或啟用政策性金融工具。
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制造業投資在設備更新等政策支撐下有望維持較高水平；消費也受到支持消費品以舊換新等政策的提振。房地產政策方面，當前政策重心逐步轉向穩定房價預期，加快收儲商品房用作保障性住房。目前一線城市已陸續開展存量房收儲工作，預計前期3000億元保障性住房再貸款使用節奏將加快，房企短期資金壓力有望緩解。
其二，居民消費提質升級空間廣闊。
今年7月末，國務院印發《關于促進服務消費高質量發展的意見》。同月，國家發改委、財政部發文，向地方安排1500億元左右超長期特別國債資金，支持地方自主實施消費品以舊換新。在政策支持下，蔡偉稱，下半年服務消費以及汽車、家電等大宗消費品有望溫和復蘇。
此外，近期各地區各部門加力推動消費提質升級。在商品消費方面，除消費品以舊換新政策加速布局，數字消費、綠色消費、健康消費等新興消費也成為消費領域新增長點。服務消費方面，在政策推進電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，支持文旅、養老、育幼、家政等消費背景下，未來一段時間居民服務消費內容也將更加多元。消費增速有望在今年后續月份企穩，成為下半年經濟增長的重要支撐。
其三，新興產業有望持續擴張。
新興產業尤其是半導體行業在AI(人工智能)賦能下有望持續擴張。
如今全球半導體行業已開啟上行周期。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)的最新預測，全球半導體市場2024年和2025年將強勁增長，上調預測2024年全球半導體市場總銷售額達到6112億美元，同比增長16%。
蔡偉指出，中國半導體行業在AI增量算力和智能手機復蘇的推動下需求旺盛，有望成為下半年高端制造以及出口的重要支撐項，也有望成為全年中國經濟增長亮點。
時下，加快培育和形成新質生產力正在推動中國新一輪產業變革。蔡偉表示，下半年可以關注低空經濟、人形機器人兩個細分領域的發展成果。近期多地發布低空經濟發展方案，在低空經濟政策頂層設計逐步完善、地方積極擬定政策細節背景下，下半年相關產業有望加速投產落地。今年是人形機器人加速發展之年，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業迭代加速并不斷突破，下半年可以期待人形機器人在產業鏈擴產、商業化進程的突破。
此外，對于上半年表現強勁的出口，蔡偉表示，下半年在外需邊際降溫以及外貿摩擦增多背景下，中國出口的不確定性及波動或有所增加。(完)
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