去年，全國多數區域銀行業總體保持資產質量穩健，但具體數據普遍呈現波動。

近日，證券時報記者梳理國家金融監督管理總局網站數據發現，已公布2024年末銀行業不良貸款數據的26個地區（含省、自治區、直轄市和計劃單列市）中，16個區域不良貸款率較2024年初有所上升，上市銀行最近陸續披露的年報及業績快報也映射了這一變化。

具體來看，多個經濟大省資產質量略有下滑，而此前多個風險相對偏高的地區通過持續處置和出清不良資產，已逐步回歸健康軌道。例如，甘肅、河北、廣西等地銀行業實現不良率和不良貸款規模“雙降”；作為經濟發達地區的廣東、浙江和江蘇由于信貸基數較高，不良貸款率小幅波動導致不良資產總規模有所上升。

多地持續壓降不良

截至發稿時，招商銀行、平安銀行、交通銀行和重慶銀行披露的2024年底不良貸款率分別為0.95%、1.06%、1.31%和1.25%，分別較去年初持平、持平、下降0.02個百分點和下降0.09個百分點，均低于去年末全國商業銀行整體不良貸款率1.50%的水平。

然而，從全國范圍來看，不同地區之間的銀行業資產質量仍呈現較大差異。據證券時報記者梳理，全國已公布2024年末數據的26個地區中，若以全國商業銀行不良貸款率為基準，高于該基準的地區有9個，其中黑龍江、甘肅、吉林、海南、大連5個區域的銀行業不良貸款率超過2%。浙江、江蘇、北京、廈門和安徽共5個地區的該項指標低于1%。

值得一提的是，過去幾年通過持續處置不良資產，不良貸款率指標偏高地區的數量已經顯著下降。其中，海南、甘肅、大連降幅較大，步入安全區間。

2024年，有多個區域仍在持續壓降不良貸款指標，其中甘肅、河北、廣西實現“雙降”，去年末不良率較去年初分別下降0.62、0.35和0.22個百分點，分別為2.56%、1.66%和1.28%，不良貸款規模分別較去年初減少約130億元、194億元和55億元。此外，天津、海南、大連、山東等7個地區不良率也有不同程度下降。

甘肅是近年來防范化解金融風險的典型區域之一。受地方經濟基礎薄弱、產業結構調整等因素影響，甘肅省內農信機構資產質量參差不齊、歷史包袱相對沉重。數據顯示，2019年至2021年，甘肅銀行業金融機構不良貸款率連續三年高于6%，但國有大行、股份行、城商行該項指標均遠好于整體水平，而到了2024年年末，整體風險指標已實現大幅下降。

近年來，甘肅省政府工作報告連續多年提及化解金融風險。2024年的表述為“穩妥推進農合機構改革，使高風險機構有序退出，力爭清收處置不良資產450億元左右”。據了解，2025年是甘肅農信化險改革落地啟動之年。根據省政府工作安排，甘肅將“壓茬推進不良資產清收處置，完成高風險機構退高任務”。同時，甘肅省籌建統一法人的省級農商行工作也正在推進中。

經濟大區信貸質量有波動

從數據變化幅度來看，黑龍江、廈門、廣東等16個地區的銀行業不良貸款率相比2024年年初有不同程度上升，反映出資產質量的下滑。其中黑龍江上升0.40個百分點至2.60%，增幅相對偏高；其余15個地區的上升幅度有限，均在0.01個百分點至0.20個百分點之間。

盡管從整體風險指標看，多數地區銀行業資產質量仍維持穩健向好態勢，但值得注意的是，部分經濟發達地區的銀行業貸款資產質量，在2024年有所下滑。

第一類是經濟大省，包括廣東、浙江、江蘇，去年末不良貸款率及不良貸款規模呈現“雙升”。

其中廣東上升0.17個百分點至1.52%，已超出全國商業銀行不良率的基準線，不良貸款規模去年新增約450億元，總量達2806億元排全國第一。浙江、江蘇不良率數值仍處于極低水平，分別僅為0.75%和0.77%，但分別上升0.13和0.07個百分點；不良貸款規模分別新增約344億元和423億元。上述三省因位于“珠三角”“長三角”，客觀上因銀行信貸投放規模基數大，帶動不良資產規模上量。

第二類是北京、上海和深圳等一線發達城市，以及部分沿海城市如廈門、青島等，這些地區的數值在保持低位的同時，也出現了信貸質量的波動。

其中，北京、上海、深圳分別較2024年年初上升0.02、0.06和0.2個百分點，不良貸款規模分別增加了約81億元、150億元和153億元，深圳不良貸款規模總量達1540億元居于一線城市首位。而經濟較為發達的沿海城市中，廈門、青島不良貸款率分別上升0.16和0.20個百分點，增幅較為明顯。

這一趨勢也在多家全國性銀行的資產質量中有所體現。近日交通銀行、平安銀行和招商銀行發布的2024年年報顯示，位于長三角、珠三角地區或東部、南部地區的信貸風險指標均有上升。

“這些經濟發達區域的不良率階段性反彈較為正常，因為其指標基數較低。”某券商銀行業分析師對證券時報記者表示，近年來，房地產風險在逐步出清之中，容易給較低水平的不良率帶來波動。

另一位券商分析師認為，在零售領域，不良貸款的主要壓力來自普惠領域的小企業和經營貸，預計零售不良率仍會呈現抬升的趨勢。而在對公業務方面，大部分民營房企的債務壓力已基本暴露，目前房地產正處于持續平穩出清的狀態。

中小銀行存量風險待解

近三年，我國銀行業金融機構每年處置的不良資產均超過3萬億元，保持了較強的處置力度。

銀行業信貸資產登記流轉中心數據顯示，2024年不良資產掛牌轉讓成交規模達2258億元，同比增長81%。總體上，我國各類商業銀行資產質量向好，但也有部分中小金融機構的資產質量有所反彈。

作為優質銀行的代表，A股上市銀行資產質量維持穩健。近期有16家上市銀行在2024年業績快報中披露了資產質量數據，其中10家銀行2024年末不良率同比下降，6家持平。這些上市銀行一類是全國性股份制銀行，另一類主要是沿海經濟發達地區的中小銀行。

從金融監管部門的數據中可以看出，全國性銀行的整體不良貸款率仍在走低。數據顯示，2024年年末國有大行、股份制銀行不良貸款率分別為1.23%和1.22%，同比分別下降0.03和0.04個百分點。

數據顯示，地方中小銀行的風險指標仍維持相對高位。其中，2024年年末全國農村商業銀行不良貸款率達2.8%，同比下降0.54個百分點，盡管較前一年降幅明顯，但其數值仍居于各類金融機構首位。其次是城商行和民營銀行，分別上升0.01和0.11個百分點至1.76%和1.66%，其中城商行的不良貸款余額增量僅次于國有大行，全年新增417億元。

過去一年，地方中小金融機構風險處置節奏明顯加快，多地農信系統改革方案平穩落地。四川、廣西等多地組建萬億資產規模以上的省級農商銀行，一批全新萬億級“超級農商行”正在路上。同時，2024年農村金融機構數量下降明顯，全年減少192家，村鎮銀行減少最多。

可以預期的是，未來中小銀行的風險化解力度有望持續加強。今年2月發布的中央一號文件，要求堅持農村中小銀行支農支小定位，“一省一策” 加快農村信用社改革，穩妥有序推進村鎮銀行改革重組。今年3月的政府工作報告也提及，要“按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，綜合采取補充資本金、兼并重組、市場退出等方式分類化解風險”。這一系列政策舉措，都為中小銀行尤其是農村中小銀行的風險化解與改革發展指明了方向，也預示著后續相關工作將進一步推進。

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