經(jīng)歷了兩年綜改轉(zhuǎn)型的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，正在迎來(lái)強(qiáng)大的入局者。

近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布企業(yè)名稱(chēng)申報(bào)登記公告，“寶馬（中國(guó)）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”赫然名列其中。寶馬也成為了今年第三家籌劃進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的車(chē)企。

(相關(guān)資料圖)

車(chē)企“涉險(xiǎn)”并不新鮮。早在2011年，廣汽集團(tuán)等大型企業(yè)發(fā)起成立眾誠(chéng)汽車(chē)保險(xiǎn)，成為國(guó)內(nèi)首家由汽車(chē)制造商牽頭的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)保險(xiǎn)公司。2012年，一汽集團(tuán)成立鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)。2015年，上汽集團(tuán)成立上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司。

但新能源車(chē)企加速了主機(jī)廠“涉險(xiǎn)”的步伐。小鵬汽車(chē)、特斯拉，以及蔚來(lái)、比亞迪通過(guò)設(shè)立中介公司的方式，已經(jīng)或正在開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)布局。

財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)正在面臨怎樣變局？券商中國(guó)記者近日采訪了相關(guān)主機(jī)廠旗下機(jī)構(gòu)、以及財(cái)險(xiǎn)行業(yè)資深人士。多位業(yè)內(nèi)人士分析，主機(jī)廠商紛紛 “涉險(xiǎn)”，并不只是短期利益分配問(wèn)題，更預(yù)示著車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)變革將至。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然趨勢(shì)

上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)李英祺認(rèn)為，大力發(fā)展新能源是國(guó)家戰(zhàn)略，隨著新能源車(chē)的快速發(fā)展，一定程度上加速了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的步伐。實(shí)際上，從汽車(chē)行業(yè)本身發(fā)展階段來(lái)說(shuō)，也已經(jīng)到了從跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作的階段。

“在第一階段，實(shí)現(xiàn)居民用車(chē)的快速滲透是主機(jī)廠商的主要目標(biāo)，這時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)拼的是廠商生產(chǎn)制造能力和渠道分銷(xiāo)能力。”李英祺說(shuō)，現(xiàn)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了第二個(gè)階段，即隨著汽車(chē)銷(xiāo)量整體放緩，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入差異化發(fā)展階段。這一階段，車(chē)企開(kāi)展注重存量客戶(hù)留存轉(zhuǎn)化，專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)成為關(guān)注重點(diǎn)。

他認(rèn)為，車(chē)企以前的合作模式是合作商模式，現(xiàn)在有更多動(dòng)力與客戶(hù)產(chǎn)生聯(lián)系。車(chē)企正在構(gòu)建汽車(chē)生態(tài)、完善一站式服務(wù)方面展開(kāi)探索，除了造車(chē)、賣(mài)車(chē)，還會(huì)關(guān)注客戶(hù)的綜合服務(wù)需求，金融保險(xiǎn)則是其中一環(huán)。

基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)已經(jīng)就緒。隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在各行業(yè)的廣泛應(yīng)用，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展已領(lǐng)先其他國(guó)家，各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和技術(shù)深入到百姓日常生活中，為汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)模式變革提供了重要的平臺(tái)基礎(chǔ)。

新能源車(chē)企在這方面的探索尤其深入，通過(guò)全鏈條介入生產(chǎn)、銷(xiāo)售及修理等多個(gè)環(huán)節(jié)，新能源車(chē)企與消費(fèi)者建立了更加直接的聯(lián)系。同時(shí)，通過(guò)造車(chē)時(shí)植入軟件，不僅更易將新能源車(chē)前、中、后端翔實(shí)數(shù)據(jù)留存下來(lái)，也可以根據(jù)市場(chǎng)需求設(shè)計(jì)更多符合消費(fèi)者意愿的產(chǎn)品，以及附加服務(wù)。

“對(duì)于新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)，更加關(guān)注是通過(guò)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)來(lái)為客戶(hù)提供全生命周期的服務(wù)，增加客戶(hù)與品牌的互動(dòng)和黏性，以此提升車(chē)企美譽(yù)度和感受度。”李英祺表示，未來(lái)車(chē)企會(huì)更重視保險(xiǎn)對(duì)于品牌的價(jià)值，更多的以品牌名義給客戶(hù)提供從車(chē)險(xiǎn)出單到續(xù)保服務(wù)，再到理賠報(bào)案等全流程的保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)體驗(yàn)。

上海市建緯律師事務(wù)所高級(jí)顧問(wèn)王民也認(rèn)為，隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)，對(duì)于大型車(chē)企來(lái)說(shuō)，如何能夠整合資源為本業(yè)服務(wù)是重中之重。車(chē)企通過(guò)設(shè)立經(jīng)紀(jì)公司，不僅可以增強(qiáng)客戶(hù)黏性，增加中間收入，同時(shí)還可以將保險(xiǎn)嵌入到企業(yè)的客戶(hù)服務(wù)全流程中，建立起更加符合自身需要的生態(tài)體系。

“這也是國(guó)際慣例，不少世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)都有自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，甚至有自己的自保公司。”王民說(shuō)。

同時(shí)，車(chē)企設(shè)立自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，也符合車(chē)企對(duì)于自身風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。國(guó)外不少大型企業(yè)都有專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，甚至設(shè)立了單獨(dú)的保險(xiǎn)部門(mén)和崗位。

王民認(rèn)為，通過(guò)自設(shè)經(jīng)紀(jì)公司，在保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)上可以擁有更多話語(yǔ)權(quán)。例如，車(chē)企掌握著汽車(chē)方面的重要數(shù)據(jù)，如果能夠在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)保險(xiǎn)公司定制、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，會(huì)比單向地向保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有產(chǎn)品更符合風(fēng)險(xiǎn)管理需求。尤其隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展和自動(dòng)駕駛技術(shù)的出現(xiàn)，都對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和手段提出了更多挑戰(zhàn)。

保險(xiǎn)公司需重塑核心價(jià)值

保險(xiǎn)公司會(huì)不會(huì)從車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的提供者變成配角，即出單公司？至少在短期內(nèi)，保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的專(zhuān)業(yè)能力仍然具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。

李英祺認(rèn)為，保險(xiǎn)公司的核心價(jià)值依然存在。現(xiàn)在大多數(shù)車(chē)企仍然采用中介公司的模式進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，其中除了牌照更易獲得之外，也有成本等因素的考量。保險(xiǎn)公司的專(zhuān)業(yè)化能力短時(shí)間不會(huì)被替代，在數(shù)據(jù)分析能力、前端定價(jià)能力、理賠服務(wù)能力等方面，保險(xiǎn)公司更專(zhuān)業(yè)。

不過(guò)，未來(lái)保險(xiǎn)公司和車(chē)企的合作模式會(huì)發(fā)生重要變化，保險(xiǎn)公司需要進(jìn)一步優(yōu)化定位，不僅賣(mài)保險(xiǎn)，更要關(guān)注車(chē)企需求，同時(shí)搭建更加完善的客戶(hù)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)分析和服務(wù)能力，從產(chǎn)品供應(yīng)商變成服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，將產(chǎn)品能力轉(zhuǎn)為服務(wù)能力。

旭輅科技創(chuàng)始人張作元曾在大中型保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司從業(yè)多年，在他看來(lái)，車(chē)企“涉險(xiǎn)”預(yù)示著財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)變革將至。“個(gè)人認(rèn)為今后的3-5年，是車(chē)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)新模式的確立過(guò)程，我們會(huì)看到主機(jī)廠會(huì)作為車(chē)險(xiǎn)的發(fā)起方，占據(jù)一定的主導(dǎo)地位。”張作元說(shuō)。

在他的預(yù)想里，未來(lái)車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售模式可能有翻天覆地的變化，今后買(mǎi)新車(chē)時(shí)可能會(huì)有個(gè)附帶的OFFER。或許今后車(chē)險(xiǎn)本身也會(huì)大變樣，除了法定的一些險(xiǎn)種（保險(xiǎn)責(zé)任）外，其它的很有可能從車(chē)險(xiǎn)條款里消失，從而以非車(chē)險(xiǎn)的面目出現(xiàn)，例如責(zé)任險(xiǎn)。

張作元同時(shí)認(rèn)為，車(chē)企紛紛“涉險(xiǎn)”，雖然離不開(kāi)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型考量，但也反映了保險(xiǎn)公司與主機(jī)廠存在深刻博弈。博弈主要原因是利益（綜合成本），集中反映在前端的中介費(fèi)用和后端的理賠定損。

具體而言，主機(jī)廠是保費(fèi)的輸出方和新客戶(hù)的來(lái)源方，占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)地位。前端而言，主機(jī)廠直接輸出保費(fèi)（新保+續(xù)保）當(dāng)然希望獲得更高的、穩(wěn)定的中介費(fèi)用，來(lái)獲得直接利益。保險(xiǎn)公司則需要考慮市場(chǎng)份額、渠道平衡、銷(xiāo)售成本、合規(guī)等諸多因素。

從后端來(lái)說(shuō)，以往保險(xiǎn)公司的推送修是主機(jī)廠售后的主要業(yè)務(wù)和利潤(rùn)來(lái)源，保險(xiǎn)公司輸送的維修體量和定損價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)則直接關(guān)系到主機(jī)廠售后的生存。隨著新能源車(chē)的高速發(fā)展，主機(jī)廠在配件、維修上話語(yǔ)權(quán)太強(qiáng)，特別是電池這塊，傳統(tǒng)模式矛盾日益突出。

因此，張作元對(duì)于這種發(fā)展趨勢(shì)仍有疑慮。“總體而言我認(rèn)為這是一個(gè)趨勢(shì)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)對(duì)車(chē)主是利還是弊還有待考證。車(chē)企自建專(zhuān)屬的保險(xiǎn)通道，理論上是可以更專(zhuān)業(yè)、更高效率的服務(wù)車(chē)主的，但如果僅僅是看中保險(xiǎn)中介費(fèi)用、進(jìn)一步掌握理賠時(shí)對(duì)保險(xiǎn)公司的話語(yǔ)權(quán)，那反而會(huì)侵害車(chē)主利益。”

多位行業(yè)的人士的一致看法是，保險(xiǎn)行業(yè)價(jià)值難以取代，但實(shí)現(xiàn)價(jià)值的路徑可能發(fā)生變化。對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，角逐車(chē)險(xiǎn)是一場(chǎng)不進(jìn)則退的命運(yùn)攸關(guān)之戰(zhàn)。

一位擁有多年財(cái)險(xiǎn)公司高級(jí)管理經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)資深人士分析，未來(lái)，車(chē)險(xiǎn)提供商可能主要有三類(lèi)：一是大型保險(xiǎn)公司，其擁有品牌、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，可以為巨大的車(chē)險(xiǎn)存量市場(chǎng)和未涉足保險(xiǎn)行業(yè)的車(chē)企提供服務(wù)；二是主機(jī)廠作為車(chē)險(xiǎn)的發(fā)起方占據(jù)一定主導(dǎo)地位，保險(xiǎn)公司也許會(huì)更多充當(dāng)配角（出單公司）；三是專(zhuān)注于細(xì)分車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的特色保險(xiǎn)公司。

當(dāng)然，正如巴菲特在伯克希爾·哈撒韋公司年度股東大會(huì)上評(píng)價(jià)特斯拉進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)說(shuō)，汽車(chē)公司開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的難度不亞于保險(xiǎn)公司去做汽車(chē)。車(chē)企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)，不會(huì)都是一帆風(fēng)順。

但是從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，保險(xiǎn)公司在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)勢(shì)必會(huì)受到更多挑戰(zhàn)。保險(xiǎn)公司需要勤練內(nèi)功，在精細(xì)化管理和特色經(jīng)營(yíng)方面下功夫，建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)可能到來(lái)的行業(yè)巨變。

校對(duì)：楊立林

關(guān)鍵詞： 這一市場(chǎng)