7月11日，WPS因“被曝刪除用戶本地文檔”被送上熱搜，隨后WPS緊急進(jìn)行澄清，表示“一位用戶分享的在線文檔鏈接涉嫌違規(guī)，我們依法禁止了他人訪問該鏈接，此事被訛傳為WPS刪除用戶本地文件”。

盡管WPS迅速反應(yīng)，但諸如“WPS正面臨一場來自用戶的信任危機(jī)”的輿論聲討并未停止。

或?yàn)槠较①|(zhì)疑，7月13日中午，WPS官方微博再度發(fā)聲，重申WPS不會對用戶的本地文件進(jìn)行任何審核、鎖定或刪除等操作。

當(dāng)存儲工具變成了“執(zhí)法者”

對于WPS刪除用戶本地文檔一事，據(jù)界面新聞報(bào)道，發(fā)帖人表示，該事件發(fā)生在5月份，自己的文稿當(dāng)時確實(shí)被WPS無端封鎖，無法打開使用。

隨后WPS官方微博對此發(fā)布回應(yīng)稱，“刪除用戶本地文件”的說法屬于訛傳。近期一位用戶分享的在線文檔鏈接涉嫌違規(guī)，WPS依法禁止了他人訪問該鏈接。

據(jù)界面新聞報(bào)道，發(fā)帖人表示，在與WPS進(jìn)行溝通的過程中，WPS方曾承認(rèn)是審核系統(tǒng)誤判了敏感詞，并承諾將加強(qiáng)系統(tǒng)檢測漏洞，提高標(biāo)準(zhǔn)，而非官方聲明所言，是由于文檔本身含有違禁內(nèi)容并且對外分享。

一位業(yè)內(nèi)人士向搜狐財(cái)經(jīng)表示“一般軟件在注冊的時候都會有一個用戶協(xié)議，但是大部分人都不會去閱讀協(xié)議，所以基本上都是默認(rèn)同意，這也為后期的一些糾紛打下隱患。”

在WPS今年4月22日更新的《金山辦公在線服務(wù)協(xié)議》“文檔內(nèi)容規(guī)范”一欄中有這樣一段表述：“對于您使用本服務(wù)，上傳、提交、發(fā)布、存儲、發(fā)送、接收、傳播或分享的內(nèi)容，我們(WPS)僅在有關(guān)法律、法規(guī)、國家政策等規(guī)定或者相關(guān)國家機(jī)關(guān)的要求的前提下，自行或委托第三方進(jìn)行查看、審閱、分析、討論等，并有權(quán)將該等內(nèi)容提供給相關(guān)國家機(jī)關(guān)審閱并用于其所需的目的。”

WPS是金山辦公的老牌產(chǎn)品，或受此消息影響，12日開盤，金山辦公股價(jià)下跌，截至12日收盤股價(jià)雖有回升，卻不及7月8日及11日的收盤價(jià)。

長期以來，金山辦公旗下WPS系列產(chǎn)品一直與微軟開發(fā)的office系列產(chǎn)品作比。本周，網(wǎng)友爆料WPS“刪除其本地文檔”，被推上熱搜。一時間，關(guān)于WPS“不好用”的言論充斥評論區(qū)。

WPS是金山辦公的核心產(chǎn)品，這一點(diǎn)可以從金山辦公旗下產(chǎn)品的月度活躍設(shè)備數(shù)加以佐證。截至2021年12月31日，金山辦公主要產(chǎn)品月度活躍設(shè)備數(shù)為5.44億，較上年同期增長14.05%。其中WPS office PC版月度活躍設(shè)備數(shù)2.19億，較上年同期增長15.87%;移動版月度活躍設(shè)備數(shù)3.21億，較上年同期增長13.83%;其他產(chǎn)品如金山詞霸等月度活躍設(shè)備數(shù)接近500萬。

WPS到底好不好用?

九十年代初期，全國90%的中文軟件市場被WPS所占據(jù)。當(dāng)時書店里賣得最火的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)是《WPS入門》《WPS操作指南》。

如今金山辦公的起點(diǎn)一般被認(rèn)為是1988年，求伯君加入了香港金山公司(下稱“香港金山”)。據(jù)媒體報(bào)道，進(jìn)入香港金山的求伯君目標(biāo)明確，做一張漢卡裝子庫、寫一個字處理系統(tǒng)，能夠取代WordStar，這個目標(biāo)就是今天的WPS。

據(jù)悉在敲了12萬行代碼后，WPS1.0誕生，在幾乎毫無宣傳的情況下，上市當(dāng)天便賣出了1000套，當(dāng)年銷量3萬余套。

但隨著中國電腦市場進(jìn)入快速增長階段，越來越多的企業(yè)和家庭開始購買電腦，幾乎同時1994年微軟推出Windows95，接受微軟系統(tǒng)自帶的Office軟件成了“順其自然”的事情。

與此同時，那時的市場對盜版較為縱容，于是在與微軟Office的競爭中，WPS逐漸處于劣勢，甚至完敗于微軟。

“戰(zhàn)況”的扭轉(zhuǎn)始于2001年，金山辦公緊握中國加入WTO、政府大規(guī)模采購正版軟件的機(jī)遇，開啟了在2G端的擴(kuò)張。2011年，金山辦公發(fā)布WPS移動版并通過與華為、中興、小米、OPPO、VIVO等手機(jī)廠商合作，先于微軟把握住智能手機(jī)高速增長的時機(jī)，最終在移動端實(shí)現(xiàn)彎道超車。

2021年金山辦公實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入32.8億元，較上年同期增長45.07%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤10.41億元，較上年同期增長18.57%。其中，國內(nèi)個人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)收入14.65億元，占總收入比重44.68%;國內(nèi)機(jī)構(gòu)訂閱及授權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入14.09億元，占總收入比重42.95%;互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.06億元，占總收入比重12.37%。

收入增長已觸碰天花板

作為具備與國際科技巨頭微軟抗衡的國內(nèi)辦公軟件領(lǐng)軍企業(yè)，金山辦公在2019年以優(yōu)等生的身份強(qiáng)勢進(jìn)入資本市場隨即受到了資本市場的熱捧。

上市當(dāng)天，金山辦公股價(jià)上漲超200%，隨后借著新冠疫情帶來“居家辦公”的東風(fēng)，金山辦公的股價(jià)扶搖直上一度攀升至每股519元。僅2020年一年，金山辦公股價(jià)上漲近3倍，截至2020年12月31日金山辦公的總市值高達(dá)1894.71億元。

2021年，業(yè)績不及預(yù)期疊加大股東減持，致使金山辦公的股價(jià)跳水。如今的金山辦公是已墜入萬丈深淵還是掉進(jìn)了黃金坑?

拆解金山辦公業(yè)務(wù)，金山辦公的主要收入來源于軟件產(chǎn)品使用授權(quán)、辦公服務(wù)訂閱及互聯(lián)網(wǎng)推廣服務(wù)。

從付費(fèi)來看，金山辦公的付費(fèi)模式可以分為訂閱模式和授權(quán)模式。其中，授權(quán)通常針對機(jī)構(gòu)客戶;訂閱模式則又可以進(jìn)一步分為機(jī)構(gòu)客戶及個人客戶。

WPS可以彎道超車一方面是源自抓住了移動端的風(fēng)口，另一方面則是趕上政策紅利。

2016年以前，金山辦公的業(yè)績并不突出，其業(yè)績轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2016年。2016年5月，國務(wù)院發(fā)布《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)安全、自主、可控;同年12月15日，再次發(fā)布了《十三五國家信息化規(guī)劃的通知》，明確提出來面向重點(diǎn)行業(yè)需求建立安全可靠的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品系統(tǒng)，支持開源社區(qū)發(fā)展，加強(qiáng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等領(lǐng)域操作系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用，加快發(fā)展面向大數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和面向行業(yè)應(yīng)用需求的中間件，支持發(fā)展面向網(wǎng)絡(luò)協(xié)同優(yōu)化的辦公軟件等通用軟件。

自主、可控的基調(diào)，促使了金山辦公收入的增長，而政企單位也在金山辦公的年報(bào)中多次提及。

據(jù)開源證券2020年12月的一份研報(bào)，目前，金山辦公旗下的WPS產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入95%的國務(wù)院組織機(jī)構(gòu);34個省級政府中覆蓋33個，達(dá)到97%;而在中國所有地級市WPS均已實(shí)現(xiàn)全部覆蓋。此外，國內(nèi)97家央企中90家為WPS客戶，占比93%;商業(yè)銀行覆蓋率為153家中的133家，占比87%。

在To G領(lǐng)域，金山辦公已經(jīng)觸碰到了天花板。

對于To B端客戶，據(jù)開源證券研報(bào)，微軟Office收入超過80%的部分來自企業(yè)市場。從Office 365訂閱用戶結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)enlyft測算，Office 365企業(yè)端用戶中大約78%為小企業(yè)。與微軟對比，WPS來自真正意義上的B端市場的收入比例還很低。而自電腦開始普及后，WPS可以說幾乎被微軟“追著打”，搶占微軟的“地盤”并不容易。

從訂閱客戶來看，2021年底金山辦公主要產(chǎn)品月度活躍設(shè)備數(shù)達(dá)到5.44億，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率4.66%。從同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，個人訂閱業(yè)務(wù)雖有增長但速度也有所放緩。

另據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心下屬研究咨詢機(jī)構(gòu)計(jì)世資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模為7.1億人，相較2019年同比增長為5.0%，2016年至2020年復(fù)合增長率達(dá)到4.4%。

而金山辦公2020年月度活躍設(shè)備數(shù)4.77億，2021年月度活躍設(shè)備數(shù)5.44億，占比過半。在C端，金山辦公雖未觸及天花板卻已經(jīng)可以望得見了。

強(qiáng)敵環(huán)伺

在B端，金山辦公努力向平臺型SaaS靠攏，但也面臨一眾對手的競爭。

2021年12月，金山辦公推出針對超大型組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型的平臺產(chǎn)品——金山數(shù)字辦公平臺，同時發(fā)布金山協(xié)作、輕維表和金山知識庫三款產(chǎn)品。據(jù)介紹，金山協(xié)作是一款整合金山辦公各種協(xié)作服務(wù)的新一代辦公平臺，包含即時通訊、文檔協(xié)作、應(yīng)用中心、組織架構(gòu)四大組件;輕維表是一款新式在線協(xié)作表格;金山知識庫則是面向企業(yè)、組織和個人提供的全新一代知識管理工具。

此舉也被外界認(rèn)為是金山辦公開始從此前偏單一的辦公文檔應(yīng)用套件提供商向2B的解決方案提供商轉(zhuǎn)身的標(biāo)志。

在SaaS這個賽道，金山辦公強(qiáng)敵環(huán)伺。以騰訊為例，2019年，10月29日，騰訊在“全球數(shù)字生態(tài)大會成都峰會”上發(fā)布SaaS生態(tài)“千帆計(jì)劃”。事實(shí)上，包括阿里的釘釘、騰訊的企業(yè)微信、字節(jié)跳動的飛書、華為的WeLink等大型企業(yè)也相繼推出了企業(yè)級協(xié)同辦公平臺。

另一方面，從大環(huán)境看，中國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模增速正在下滑。根據(jù)前瞻研究院預(yù)計(jì)，2021年其市場規(guī)模在118.2億元，預(yù)計(jì)到2023年每年的增長也只有12%。

已有產(chǎn)品增長見頂、外部強(qiáng)敵環(huán)伺，在雙重壓力下，二級市場也給出明確態(tài)度。在2021年7月1日至今年7月1日一年的時間里，金山辦公股價(jià)已經(jīng)蒸發(fā)53%，總市值蒸發(fā)超1000億元。

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